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Washingtons Bemühungen, die Inflation einzudämmen, werden laut Marktforscher Jim Bianco in diesem Jahr besonders scheitern.
Und er glaubt, dass die wichtigsten Inflationsdaten dieser Woche dazu beitragen werden, dies zu beweisen.
„Ich sehe nichts, was die Inflationsrate reduzieren könnte. Es gibt einige Dinge, die die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente senken könnten, und vielleicht ein paar andere Dinge“, sagte der Präsident von Bianco Research am Montag gegenüber ‚Fast Money‘ von CNBC. „Aber wird es den CPI senken? Wird es den Kern-CPI bis zu einem Punkt senken, an dem wir tatsächlich mit der Preisgestaltung beginnen können? Nein, ich glaube nicht.“
Die Regierung veröffentlicht ihren Verbraucherpreisindex [CPI], die die Preise verfolgt, die Menschen für Waren und Dienstleistungen zahlen, für Juli am Mittwoch. Dow Jones erwartet, dass die Zahl 8,7 % erreichen wird, was einem Rückgang von 0,4 % gegenüber Juni entspricht. Die Schlagzeile umfasst im Gegensatz zum Kern-VPI Energie und Lebensmittel. Am Donnerstag veröffentlicht die Regierung ihren Erzeugerpreisindex [PPI].
Bianco behauptet, dass der Höhepunkt der Inflation noch bevorstehen könnte.
„Die Inflation hält an. Wird sie bei 9,1 % bleiben? Wahrscheinlich nicht. Aber sie könnte sich in einem Bereich von 4 %, 5 % oder 6 % stabilisieren“, sagte er. „Was bedeutet das? Wir brauchen einen Leitzins von 5 % oder 6 %, wenn dort die Inflation einsetzt.“
Laut Bianco gibt es keine kurzfristige Lösung. Solange die Lohnzahlen heiß sind, warnt er davor, dass die Inflation die Wirtschaft weiter belasten wird.
„Die Lohninflation liegt nach dem, was wir im Bericht vom Freitag gesehen haben, bei 5,2 %. [year-to-year], und es sieht dort ziemlich kitschig aus “, sagte Bianco. „Wenn wir 5 % Löhne haben, können Sie 5 % Inflation zahlen. Es wird also nicht weit unter die Gehälter fallen. Wir müssen die Löhne auf 2 % senken, um die Inflation auf 2 % zu senken, und die Löhne bewegen sich derzeit nicht.“
„Wer für dieses Auto nicht extra bezahlt, muss laufen“
Bianco nennt die Gebrauchtwagenpreise als Paradebeispiel für eine unaufhaltsame Inflation. Er glaubt, dass hohe Aufkleberpreise aufgrund der Nachfrage, Lieferkettenproblemen und Chipknappheit monatelang nicht wesentlich nachgeben werden, was die Autohersteller dazu zwingt, Funktionen in Neuwagen zu kürzen.
„Wenn Sie für dieses Auto nicht extra bezahlen, müssen Sie zu Fuß gehen, denn das ist im Moment die einzige Möglichkeit, gefahren zu werden“, sagte Bianco.
„Die Gebrauchtwagenpreise haben in den letzten 18 Monaten die Kryptowährungen sogar übertroffen“, fügte er hinzu. „Es ist eine der besten Investitionen, die Menschen haben können.“
Bianco rechnet damit, dass das am Wochenende vom Senat verabschiedete Inflation Reduction Act im Falle seines Inkrafttretens kaum Auswirkungen haben wird.
„Vieles von diesem Zeug tritt erst nach ein paar Jahren auf“, sagte Bianco. „In einer Welt, in der wir wissen wollen, was die Fed im September tun wird und wann die Inflation ihren Höhepunkt erreicht, sind dies 22, 23 Geschichten. Diese werden weiterhin die Märkte dominieren.“
Das Repräsentantenhaus wird voraussichtlich am Freitag über das Gesetz abstimmen.
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