Top-Dividendenaktien für September 2022

Dividendenaktien sind Unternehmen, die regelmäßig einen Teil ihres Gewinns an eine Klasse von Aktionären zahlen. Diese Unternehmen sind in der Regel gut etabliert, mit stabilen Gewinnen und einer langen Geschichte der Ausschüttung eines Teils dieser Gewinne an die Aktionäre. Ausschüttungen werden als Dividenden bezeichnet und können in Form von Bargeld oder zusätzlichen Anteilen ausgezahlt werden. Die meisten Dividenden werden vierteljährlich ausgezahlt, manche aber auch monatlich, jährlich oder sogar einmalig in Form einer Sonderdividende. Während Dividendenaktien für ihre regelmäßigen Dividendenzahlungen bekannt sind, können diese Dividenden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten reduziert werden, um Liquidität zu sparen.

Eine nützliche Kennzahl für Anleger, um die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen eines Unternehmens einzuschätzen, ist die Dividendenausschüttungsquote (DPR). Das Verhältnis ist ein Maß für die Gesamtdividenden dividiert durch den Nettogewinn, der den Anlegern sagt, wie viel des Nettogewinns des Unternehmens als Dividende an die Aktionäre zurückgezahlt wird, im Vergleich dazu, wie viel das Unternehmen für Investitionen in sein Wachstum behält. Wenn das Verhältnis 100 % übersteigt oder negativ ist (was bedeutet, dass der Nettogewinn negativ ist), weist dies darauf hin, dass das Unternehmen Kredite aufnehmen kann, um Dividenden zu zahlen. In beiden Fällen besteht ein relativ höheres Risiko, dass die Dividenden gekürzt werden. Wir sehen uns später in diesem Artikel ein praktisches Beispiel zur Berechnung dieses Verhältnisses an.

Im Folgenden betrachten wir die fünf Aktien mit der höchsten Dividendenausschüttung im Russell 1000 nach erwarteter Dividendenrendite, ausgenommen Unternehmen mit Ausschüttungsquoten, die negativ oder größer als 100 % sind. Dividendenaktien, gemessen an der Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index übertraf den breiteren Aktienmarkt. Der Index hat im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 0,3 % erzielt und damit die Gesamtrendite des Russell 1000 von -8,2 % übertroffen. Mehrere der unten aufgeführten Aktien haben in diesem Zeitraum den breiteren Markt übertroffen. Diese Marktleistungszahlen und alle nachstehenden Statistiken beziehen sich auf den 24. August 2022.

• Forward-Dividendenrendite: 10,26 %
• Auszahlungsrate: 84,07 %
• Preis: 37,05 $
• Marktkapitalisierung: 4,6 Milliarden US-Dollar
• Gesamtrendite über 1 Jahr: -29,4 %

OneMain Holdings Inc. ist ein Verbraucherfinanzierungsunternehmen, das Privatdarlehen, Zeichnungs- und Betreuungsdienste hauptsächlich für nicht bevorzugte Kunden anbietet. Es ist in den folgenden Segmenten tätig: Consumer & Insurance und Other Segments. Die letzte vierteljährliche Dividende von OneMain in Höhe von 0,95 $ pro Aktie wurde am 12. August mit Wirkung zum 8. August 2022 an die Aktionäre ausgezahlt.

• Forward-Dividendenrendite: 10,13 %
• Auszahlungsrate: 49,83 %
• Preis: 9,87 $
• Marktkapitalisierung: 4,6 Milliarden US-Dollar
• Gesamtrendite über 1 Jahr: 3,8 %

Rithm Capital, früher bekannt als New Residential Investment Corp., ist ein öffentlicher Immobilienfonds (REIT), der in den Wohnungsbausektor investiert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hypothekendarlehen, Wohnungsbaudarlehen, nichtstaatliche Wertpapiere und ähnliche Anlagen. Das Unternehmen gab die Änderung seines Namens und Aktienkürzels im Juni 2022 bekannt.

• Forward-Dividendenrendite: 9,17 %
• Auszahlungsrate: 52,33 %
• Preis: 10,91 $
• Marktkapitalisierung: 11,3 Milliarden US-Dollar
• Gesamtrendite über 1 Jahr: -2,7 %

Lumen Technologies ist ein Technologie- und Kommunikationsunternehmen, das Verbrauchern und Unternehmen weltweit Dienstleistungen anbietet. Es bietet eine integrierte Plattform, die Netzwerkressourcen, Cloud-Konnektivität, Sicherheitslösungen sowie Sprach- und Kollaborationstools zusammenführt, um Unternehmen bei der Nutzung ihrer Daten und der Nutzung von Technologien der nächsten Generation zu unterstützen. Am 22. August genehmigte die Federal Communications Commission (FCC) den Verkauf von Lumens etabliertem Local Exchange Carrier (ILEC)-Geschäft an den Internetdienstanbieter Brightspeed in 20 Bundesstaaten. Der Wert des Verkaufs beträgt etwa 7,5 Milliarden US-Dollar.

• Forward-Dividendenrendite: 8,56 %
• Auszahlungsrate: 45,20 %
• Preis: 72,45 $
• Marktkapitalisierung: 47,4 Milliarden US-Dollar
• Gesamtrendite über 1 Jahr: 172,6 %

Devon Energy ist ein Öl- und Gasexplorations-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen. Das Unternehmen transportiert auch Öl, Gas und verwandte Produkte und verarbeitet Erdgas.

• Forward-Dividendenrendite: 8,18 %
• Auszahlungsrate: 75,59 %
• Preis: 23,47 $
• Marktkapitalisierung: 7,3 Milliarden US-Dollar
• Gesamtrendite über 1 Jahr: -1,0 %

Starwood Property Trust ist ein auf gewerbliche Hypotheken ausgerichteter REIT. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Krediten, Investitionen und Immobiliendienstleistungen in Gewerbe- und Wohnimmobilien.

3 Kennzahlen zur Analyse von Dividendenaktien

Dividendenrendite: Dieses Verhältnis misst den jährlichen Wert der erhaltenen Dividenden im Verhältnis zum Marktwert eines Wertpapiers pro Aktie. Anleger berechnen die Dividendenrendite, indem sie die jährliche Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividieren. Wenn beispielsweise das Unternehmen XZY bei einem aktuellen Aktienkurs von 100 US-Dollar eine Dividende von 10 US-Dollar pro Jahr ausschüttet, hat es eine Dividendenrendite von 10 % (10 US-Dollar / 100 US-Dollar = 10 %). Diejenigen, die nach Hochzinsaktien suchen, können ihre Suche damit beginnen, dass sie nach Emissionen mit einer geteilten Rendite über einem bestimmten Prozentsatz suchen. Denken Sie daran, dass es neben der Dividendenrendite noch viele andere Faktoren gibt, die Anleger berücksichtigen sollten, bevor sie in eine Aktie investieren.

Ausschüttungsquote: Der DPR misst den Anteil am Gewinn eines Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Anleger berechnen das Verhältnis, indem sie die Gesamtdividenden durch den Nettogewinn dividieren. Wenn zum Beispiel das Unternehmen XZY einen Nettogewinn von 50.000 US-Dollar meldet und 15.000 US-Dollar an jährlichen Dividenden zahlt, hätte es einen DRP von 30 % (15.000 US-Dollar / 50.000 US-Dollar = 30 %). Das bedeutet, dass das Unternehmen 30 % seines Gewinns an die Aktionäre ausschüttet. Im Allgemeinen gilt ein Unternehmen, das weniger als 50 % seines Nettoeinkommens in Form von Dividenden ausschüttet, als stabil und hat das Potenzial für ein nachhaltiges langfristiges Gewinnwachstum.

Dividendendeckungsquote: Dieses Verhältnis misst, wie oft ein Unternehmen Dividenden an seine Aktionäre zahlen kann. Anleger berechnen die Dividendendeckungsquote, indem sie den jährlichen Gewinn je Aktie (EPS) eines Unternehmens durch seine jährliche Dividende je Aktie dividieren. Wenn zum Beispiel das Unternehmen XZY einen Nettogewinn von 10 Millionen US-Dollar mit einer jährlichen Dividende von 2 Millionen US-Dollar an die Aktionäre auswies, hat es eine Dividendendeckungsquote von 5 mal. (10 Mio. $/2 Mio. $). Generell halten Anleger eine höhere Dividendendeckungsquote für günstiger.

Vorteile von Dividendenaktien

Zwei Hauptvorteile der Investition in Dividendenaktien sind die Generierung passiven Einkommens und die Reinvestition von Dividenden.

Passives Einkommen: Unternehmen, die Dividenden zahlen, geben diese in der Regel vierteljährlich aus und schaffen so einen zuverlässigen Strom passiven Einkommens, den Anleger nach eigenem Ermessen ausgeben können. Dividenden haben auch den zusätzlichen Vorteil, dass sie den Wertverlust des Aktienkurses ausgleichen.

Reinvestition von Dividenden: Anleger können die Dividenden, die sie erhalten, wieder in das Unternehmen investieren, um weitere Aktien zu erwerben. Dies wird als Dividenden-Reinvestitionsplan (DRIP) bezeichnet. Die Teilnahme an einem DRIP ermöglicht es dem Anleger, von zusammengesetzten Renditen zu profitieren, einer bewährten Strategie zum langfristigen Vermögensaufbau.

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