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Seit der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, letzten Monat auf dem Symposium in Jackson Hole sprach, sind die Märkte gefallen – und das größtenteils als Reaktion auf seine Äußerungen. Der Zentralbankchef machte in seinen Ausführungen deutlich, dass er die Zinsen weiter anheben werde, um die Inflation zu bekämpfen, die derzeit bei 8,5 % pro Jahr liegt. Es sieht so aus, als würden die Anleger diese Position einpreisen, und es wird erwartet, dass die Fed noch in diesem Monat eine weitere Zinserhöhung um 0,75 % einleiten wird.
Aber während die Märkte im Allgemeinen leiden, können Anleger immer noch einzelne Aktien finden, die vom aktuellen Umfeld steigender Zinssätze profitieren könnten – und Aktienexperten an der Wall Street wählen bereits diese potenziellen Gewinner aus.
Verwenden TippRanks Datenbankhaben wir zwei solcher Aktien identifiziert. Laut der Analystengemeinschaft handelt es sich um Strong Buy-Ticker, und beide bieten ein zweistelliges Aufwärtspotenzial. Lassen Sie uns herausfinden, was zu Hause die Aufmerksamkeit der Analysten erregt hat.
Hancock Whitney Company (HWK)
Wir beginnen mit einer Bank-Holdinggesellschaft, Hancock Whitney. Dieses Unternehmen betreibt Bankfilialen in der Golfküstenregion mit mehr als 230 Standorten in den Bundesstaaten Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana und Texas und hat seinen Hauptsitz in Gulfport, Mississippi. Die Bank bietet die übliche vollständige Palette von Dienstleistungen für Privatkunden, Kleinunternehmen und Gewerbe an, darunter Spar- und Girokonten, Hypotheken, Geschäftskredite, Privatkredite, Online- und Mobile-Banking, Rentenberatung, Versicherungen und Vermögensverwaltung. Interessanterweise ist das Unternehmen die offizielle Bank der professionellen Fußballmannschaft der New Orleans Saints.
In seiner jüngsten Quartalsmitteilung für das zweite Quartal 22 erreichte der Gesamtumsatz 331,4 Millionen US-Dollar, was den Erwartungen von Street entspricht. Der Nettogewinn vor Rückstellungen – die Summe aus Nettozinserträgen und zinsunabhängigen Erträgen abzüglich Aufwendungen (ohne Rückstellungen für Verluste) – stieg gegenüber dem Vorjahr um 12,4 Millionen US-Dollar oder 9 % auf 146,9 Millionen US-Dollar. Der Umsatz des Unternehmens von 121,4 Millionen US-Dollar ging leicht (1,7 %) von den 123,5 Millionen US-Dollar zurück, die im zweiten Quartal 21 verzeichnet wurden. Der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 1,38 $, verglichen mit 1,40 $ im Vorjahresquartal. Zur gleichen Zeit, als die Gewinne im Jahresvergleich etwas niedriger waren, übertrafen sie auch leicht die EPS-Prognose von 1,35 US-Dollar.
Wie viele Bankunternehmen zahlt Hancock eine bescheidene Dividende. Die aktuelle Ausschüttung des Unternehmens, die im Juli zur Zahlung in diesem Monat erklärt wurde, betrug 27 Cent pro Stammaktie. Bei diesem Kurs liegt die Dividende annualisiert bei 1,08 US-Dollar und bringt 2,3 % Rendite, die leicht über dem Durchschnitt liegt. Der entscheidende Punkt dabei ist die Zuverlässigkeit – Hancock Whitney hat seit 1967 jedes Geschäftsquartal eine Dividende gezahlt.
Durch die Deckung dieser Aktie für DA Davidson, Analyst Kevin Fitzsimmons unterstreicht, wie Hancock Whitney bei steigenden Zinsen wahrscheinlich gewinnen wird: „HWC bleibt ein anlagensensitiver Nutznießer höherer Zinsen und der Fähigkeit, die Preisgestaltung für Einlagen zu verzögern, und wir sehen die Bank als gut positioniert für eine Erweiterung der zusätzlichen NIM (Nettozinsspanne) an 2H22 … Wir haben das Gefühl, dass der NIM in 2H22 zunehmend von höheren Zinsen profitieren wird, während die verbleibende überschüssige Liquidität wahrscheinlich von YE22 aufgebraucht wird. Obwohl HWC recht anlageempfindlich bleibt, vermuten wir, dass die Bank erwägt, Cashflow-Hedges hinzuzufügen, um eine neutralere Haltung einzunehmen.
Zu diesem Zweck gibt Fitzsimmons den HWC-Aktien eine Kaufempfehlung, und ihr Kursziel von 60 US-Dollar impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von etwa 29 %. (Um die Erfolgsbilanz von Fitzsimmons anzuzeigen, Klick hier)
Insgesamt hat diese Bankholdinggesellschaft 4 aktuelle Bewertungen von Wall-Street-Analysten erhalten, und alle sind sich einig, dass es sich um eine Aktie handelt, die man kaufen sollte, was im Konsensrating StrongBuy einstimmig ist. Die Aktien kosten 46,59 $ und ihr durchschnittliches Kursziel von 58,25 $ deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 25 % in den nächsten 12 Monaten hin. (Siehe HWC-Aktienprognose auf TipRanks)
Zahler (ZAHLUNG)
Vom Bankwesen werden wir uns leicht anpassen – zu Fintech und schauen uns Payoneer an. Dieses Unternehmen ist seit 2005 im Bereich internationaler Online-Geldüberweisungen und digitaler Zahlungsdienste tätig und bietet nun Dienstleistungen in mehr als 35 Sprachen über 24 globale Niederlassungen für mehr als 5 Millionen Kunden weltweit an. Payoneer ging im Juni letzten Jahres durch eine SPAC-Transaktion an die Börse.
In seinem letzten Quartalsbericht, der als börsennotiertes Unternehmen den fünften Platz belegt, meldete Payoneer für das zweite Quartal 22 einen Gesamtumsatz von 148,2 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn von Payoneer fiel im zweiten Quartal sequenziell von 20,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal auf 4,4 Millionen US-Dollar im aktuellen Bericht. Pro Aktie bedeutete dies einen Rückgang von 6 Cent EPS auf 1 Cent EPS. Gleichzeitig übertraf die Zahl die Erwartungen von Street für den Gewinn pro Aktie von -0,06 $. Das Unternehmen meldete zwei profitable Quartale in Folge, im Gegensatz zu Nettoverlusten in den vorangegangenen drei Quartalen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Kundeneinlagen in Höhe von mehr als 5 Milliarden US-Dollar und 492 Millionen US-Dollar in bar.
Kommentar zu den Auswirkungen steigender Zinsen auf Payoneer, den 5-Sterne-Analysten von Northland Michel Gröndahl sagt: „Payoneer-Kunden haben Guthaben von über 5,1 Milliarden US-Dollar auf der Payoneer-Plattform unterhalten, und wenn die Zinssätze steigen, kann dies zu höheren Zinseinnahmen führen.“
Um zur Sache zu kommen, fährt Gröndahl fort: „Payoneer hatte ein starkes 2. Quartal mit Neukundenakquisitionen, großartigen Partnerschaften, einer neuen Rückzahlungsfrist für Kunden unter 12 Monaten und einer verstärkten Einführung von höherwertigen Dienstleistungen, einschließlich B2B AP/AR. in vielen wachstumsstarken Märkten, darunter 50 % Volumen- und Umsatzwachstum im Jahresvergleich in Lateinamerika, Südostasien, dem Nahen Osten und Nordafrika. »
Wenig überraschend schätzt Gröndahl ein, dass Payoneer eine Outperformance teilt (d. h. kaufen) und sein Kursziel von 10 USD auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 59 % im kommenden Jahr hindeutet. (Um Gröndahls Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier)
Insgesamt sind die fünf jüngsten Analystenbewertungen dieser Aktie positiv, was PAYO sein begehrtes Consensus-Rating „Strong Buy“ einbrachte. Die Aktien haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,13 $ und einen Handelspreis von 6,29 $, was auf ein Aufwärtspotenzial von rund 45 % in den nächsten 12 Monaten hindeutet. (Zeigen Sie PAYO-Aktienvorhersagen auf TipRanks an)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
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