Die Lithium-Aktien setzten ihre jüngste heiße Phase am frühen Montag fort, angeheizt durch die anhaltende Stärke der Preise für das Metall, das für Elektrofahrzeugbatterien entscheidend ist, und die Verabschiedung des Cut Inflation Act mit einer langfristigen Ausweitung der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge. Die am besten abschneidende SQM-Aktie meldet am Mittwochnachmittag ihre Gewinne, was einen weiteren potenziellen Katalysator darstellt. Die einzige Frage ist, ob Lithium-Aktien zu weit und zu schnell gehen.
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SQM-Einnahmen fällig
Analysten gehen davon aus, dass der Lithiumgigant Sociedad Quimica y Minera de Chile das 10-fache des Gewinns pro Aktie bei 3,12 $ verbucht. Das Umsatzziel von 2,28 Milliarden US-Dollar liegt angesichts steigender Lithiumpreise und einer erhöhten Produktion auf dem dreifachen Niveau von vor einem Jahr.
Investoren werden auch ein Update über den Hochlauf der Lithiumproduktion von SQM erhalten, der viel schneller war als bei Mitbewerbern wie Albemarle und Livent.
Laut SQM werden die Verkaufsmengen im Jahr 2022 voraussichtlich 140.000 Tonnen Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid erreichen, gegenüber 101.000 im Jahr 2021. Bis Ende dieses Jahres wird die jährliche Produktionsrate von SQM voraussichtlich 180.000 Tonnen erreichen. Weitere 70.000 Tonnen Kapazität sollen 2023 und 2024 in Chile und über ein australisches Joint Venture in Betrieb gehen.
Von großem Interesse sind auch alle Updates zu den Beziehungen zu Auto- und Batterieherstellern. Livent kündigte eine Vorauszahlung von GM in Höhe von 198 Millionen US-Dollar an, um ab 2025 Lithiumverarbeitungskapazitäten in den USA zu reservieren.
SQM ist nicht nur ein Lithium-Spiel. Es ist auch der größte Produzent von Kaliumnitrat, das als Düngemittel verwendet wird, und einer der Hauptproduzenten von Jod. Aber die Lithiumeinnahmen von SQM stiegen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 970 % auf 1,446 Milliarden US-Dollar, was 72 % des Gesamtumsatzes entspricht, und dieser Anteil steigt weiter.
Lithium-Aktien
Lithium-Aktien sind in der vergangenen Woche gestiegen. SQM wurde erst vor einer Woche als IBD-Aktie des Tages ausgezeichnet, als es knapp unter einem frühen Einstiegspunkt lag. SQM-Aktien sind seitdem um 20 % gestiegen. Darin enthalten ist der Anstieg von 2,5 % auf 111,41 vom Montag.
Jetzt liegt die Aktie von SQM nur 4 % unter einem Kaufpunkt von 115,86 auf Cup-Basis, 10 Cent über ihrem Hoch vom 27. Mai. Dennoch ist SQM gegenüber seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bereits um 20 % gestiegen. Ein kurzfristiger Ausbruch auf ein neues Hoch könnte die Aktie verlängert und möglicherweise anfällig für Pullbacks erscheinen lassen.
Albemarle wurde letzten Mittwoch als IBD-Aktie des Tages ausgezeichnet, als es einen Einstiegspunkt von 250,25 durchbrach. Die ALB-Aktie, Teil des IBD-Leaderboard-Portfolios von Elite-Aktien, stieg letzte Woche um 18,3 %. Am Montag legte die ALB-Aktie um 0,9 % auf 284,08 zu.
Piedmont Lithium ist seit Anfang des Monats um 49 % gestiegen, nachdem es im Juli um 24 % gestiegen war.
Lithium Americas Corp., das in diesem Herbst auf ein endgültiges Gerichtsurteil wartet, bevor es mit den Arbeiten in seiner Mine Thacker Pass, Nevada, beginnen kann, stieg diesen Monat um 21 %.
EV-Steuergutschriften
Das kürzlich genehmigte Cut Inflation Act ermöglicht eine Steuergutschrift von 7.500 USD für den Kauf eines neuen Elektrofahrzeugs. Im Gegensatz zu dem Gesetz, das es ersetzt, das die Gutschrift für den Kauf von Elektrofahrzeugen von Tesla und General Motors auslaufen ließ, gibt es keine Obergrenze für die Anzahl der Fahrzeuge, die pro Hersteller gekauft werden können.
Es gibt jedoch neue Anforderungen für Autohersteller, um sich für die Steuergutschriften zu qualifizieren. Die Endmontage muss in den USA erfolgen. Darüber hinaus schreibt das Gesetz vor, dass der Großteil der für Elektrofahrzeuge wichtigen Materialien wie Lithium im Inland oder in einem Land hergestellt werden muss, das ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten hat.
Chile und Australien, zwei große Lithiumproduzenten, sind Freihandelspartner der Vereinigten Staaten. Argentinien, ein vielversprechender Lithiumlieferant, ist es nicht. China natürlich auch nicht.
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