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Die Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit den S&P 500- und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye erlitt die dritte Woche in Folge erhebliche Verluste.
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Da die großen Indizes nach unten tendieren und nur wenige Aktien gesund aussehen, sollten Anleger über eine große Cash-Position verfügen und auf bessere Bedingungen warten.
Apfel (AAPL) wird diese Woche im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, da der Technologieriese Dow Jones am 7. September das iPhone 14 vorstellen wird. Die Apple-Aktie hat sich in den letzten Sitzungen mit dem breiteren Markt zu einem Einbruch entwickelt.
Arista-Netzwerke (EIN NETZ) hat ein ähnliches Diagrammmodell wie das von Apple, aber die ANET-Aktie weist einige Unterschiede auf, die sie attraktiver machen könnten. Die Aktien von ANET sind jedoch sicherlich nicht verwertbar.
In der Zwischenzeit, Enphase-Energie (ENPH), Lanthee (LNT) und Neurokrine Biowissenschaften (NBIX) sind nach starken Ausbrüchen in Konsolidierungen zurückgegangen. Haben sie sich eingelebt oder sind sie bereit zu knacken?
Lantheus-Lager ist aktiviert IBD-Klassifizierung. Aktien von ENPH und Arista Networks sind auf dem IBD Big Cap 20.
Das in den Artikel eingebettete Video befasste sich eingehend mit dem Marktgeschehen und analysierte gleichzeitig die Aktien von Apple, Arista Networks und Enphase Energy.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET zusammen mit S&P 500- und Nasdaq 100-Futures.
Die US-Börsen werden am Montag wegen des Labor Day Feiertags geschlossen, aber andere Börsen auf der ganzen Welt werden geöffnet sein. Dow-Futures werden am Montag normal gehandelt.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion bei Futures-Kontrakten auf Dow und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Handelssitzung übersetzt wird.
Börsenrallye
Die Börsenrallye ist nur dem Namen nach eine Rallye. Es baute die jüngsten Verluste aus und schloss leicht über den Intraday-Tiefs vom Donnerstag.
Der Dow Jones Industrial Average fiel letzte Woche im Aktienhandel um 3 %. Der S&P 500 Index verlor 3,3 %. Der Nasdaq Composite fiel um 4,2 %. Der Small-Cap-Russell 2000 fiel um 4,7 %
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen kletterte um 16 Basispunkte auf 3,19 %, ein fünfter Wochengewinn in Folge, obwohl sie am Freitag von ihren Zweimonatshochs gefallen war.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 4,9 % auf 86,87 $ pro Barrel. Ein OPEC+-Treffen am Tag der Arbeit könnte mögliche Produktionskürzungen erörtern, um zu versuchen, die Ölmärkte zu stabilisieren. Analysten sagen, dass eine Reduzierung derzeit unwahrscheinlich ist. Die Reduzierung der Quoten könnte ohnehin wenig bewirken, da viele Kartellmitglieder bereits bestehende Produktionsquoten nicht einhalten.
Erdgas-Futures fielen um 5,2 %, fast vollständig am Freitag.
UND F
Unter den besten ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel letzte Woche um 6,4 %, während ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (KAMPF) verlor 3,5 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (VIG) fiel um 4,4 %, da viele beliebte Softwarenamen, die nicht im IGV aufgeführt sind, letzte Woche abgestürzt sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 6,7 %.
SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) stürzte letzte Woche um 8,4 % ab, als Stahlaktien nach einigen aufblitzenden Kaufsignalen letzte Woche schmolzen. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PFLASTERN) fiel um 4,6 %. US Global Jets ETF (JETS) fast 4 % verloren. ETF SPDR S&P Home Builders (XHB) verlor 3,3 %. Der SPDR Energy Select ETF (XL) und der SPDR Financial Select ETF (XLF) fiel um 3,4 %, aber nach drei Wochengewinnen. SPDR Healthcare Sector Fund (XLV) fiel um 1,8 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel letzte Woche um 5,25 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 5,1 %.
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Apple-Aktie vs. ANET-Aktie
Die Apple-Aktie fiel letzte Woche um 4,8 % auf 155,81 und durchbrach damit die 200-Tage-Linie und schließlich die 50-Tage-Linie. Die AAPL-Aktie hat immer noch einen Kaufpunkt von 176,25 Griffen, aber der Griff sieht zunehmend unattraktiv aus.
Die relative Kraftlinie bleibt in der Nähe der Hochs. Dies zeigt, dass die Apple-Aktie weitgehend im Einklang mit dem S&P 500 fällt.
Die Gewinne von Apple gingen im letzten Quartal zurück, da Analysten in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 ein einstelliges EPS-Wachstum sahen.
Die ANET-Aktie fiel um 4,7 % auf 117,30 und unterbot damit auch ihre 200-Tage-Linie, mit einer Erholung am Freitag. Die Aktien fielen während der Woche nicht ganz auf ihre 50-Tage-Linie, obwohl sie ihre 10-Wochen-Linie testeten. Die Arista-Aktie hat einen Kaufpunkt von 132,97 auf Doppelbodenbasis.
Unterdessen beschleunigte sich das Gewinn- und Umsatzwachstum von Arista in den letzten drei Quartalen, wobei der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal um 59 % und der Umsatz um 49 % stiegen. Analysten prognostizieren ein EPS-Wachstum von 40 % im Jahr 2022 und 13 % im Jahr 2023.
Die Einnahmen von Arista könnten als anfälliger angesehen werden als die von Apple. Eine starke Kürzung der IT-Ausgaben der Unternehmen könnte die Netzwerkaktien treffen, da die Nachfrage nach iPhones und Apple-Diensten stabiler erscheint.
Andere Aktionen zum Anschauen
Die ENPH-Aktie fiel letzte Woche um 3,3 % auf 279,07, handelte aber relativ eng und behielt die Unterstützung um den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt bei. Der Marktführer im Bereich Solarenergie handelt relativ eng und könnte nach einer weiteren Woche eine flache Basis auf einem Wochen-Chart haben. Die Enphase-Aktie könnte auch weiter abrutschen – oder sich seitwärts bewegen – um die schnell wachsenden 50-Tage- und 10-Wochen-Linien zu testen. Dies könnte eine Kaufgelegenheit bieten, vorausgesetzt, die ENPH-Aktie erholt sich von dort aus.
Die NBIX-Aktie rutschte letzte Woche um 1,8 % auf 103,01 ab und schloss um ihre 21-Tage-Linie. Am Freitagmorgen prallte Neurocrine von diesem Niveau ab und war nahe an einem kurzen Trendlinieneintritt, kehrte aber nach unten um, als der Markt umkehrte. Die NBIX-Aktie ist nicht weit von ihrer 50-Tage-Linie entfernt, die derzeit ungefähr mit dem vorherigen Kaufpunkt von 100,10 zusammenfällt. Biotech braucht noch ein paar Wochen, um eine richtige Basis zu bilden.
Die LNTH-Aktie fiel letzte Woche um 3,7 % auf 78,48 und schloss laut MarketSmith-Analyse leicht unter der 21-Tage-Linie. Der schnell wachsende 21-Tage- oder 50-Tage-Kurs könnte einen neuen Einstieg für Lantheus bieten, der im August eine frühere Basis ausgelöscht hat, aber in wilder Aktion war.
Fed sagt Notlandung für US-Wirtschaft voraus
Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye ist nur dem Namen nach eine Rallye. Seit der S&P 500 am 16. August knapp unter seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stoppte, sind die wichtigsten Indizes zurückgegangen. Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am 26. August in Jackson Hole, in der er eine aggressivere und düsterere Fed signalisierte, löste einen stärkeren Ausverkauf aus.
Letzte Woche fielen alle wichtigen Indizes unter ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte. Sie erholten sich von den Intraday-Tiefs vom Donnerstag, wobei der Nasdaq-Composite knapp eine Unterbietung von seinen Tiefs von Ende Juli vermied.
Am Freitagmorgen erholten sich die Indizes vom August-Stellenbericht, der robuste Neueinstellungen, aber auch einen lang erwarteten Anstieg der Erwerbsbevölkerung zeigte. Aber nachdem der S&P 500 und der Russell 2000 ihre 50-Tage-Linien erreicht hatten, vollzogen die Indizes eine böse Wende.
Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt fungiert nun als Obergrenze für die Unterstützung. Das Überschreiten dieses Niveaus ist der Schlüssel, aber es ist nur ein erster Test. Die 21-Tage-Linie ist ein weiteres Schlüsselniveau, das ungefähr mit den starken Abwärtstrends des Nasdaq und des S&P 500 zusammenfällt. Aber der wahre Schlüssel wäre, den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu durchbrechen.
Auf der anderen Seite würde ein Unterbieten der Tiefs vom Donnerstag an der Nasdaq wahrscheinlich das offizielle Ende der Rallye des angeschlagenen Marktes signalisieren.
Viele Top-Tier-Aktien haben in der vergangenen Woche großen Schaden genommen. Einige Aktien wie ENPH und NBIX halten sich zwar relativ gut, machen aber keine Fortschritte.
Apple- und ANET-Aktien, potenzielle Marktführer, fallen nicht viel stärker als der breitere Markt. Dies ist ein Beispiel dafür, warum Anleger mitten in einem Aufwärtstrend des Marktes Aktien kaufen möchten.
Energieaktien befinden sich in ihrer eigenen Welt der Öl- und Gaspreise, unterliegen aber wilden Preisschwankungen, manchmal nach Lust und Laune autokratischer Herrscher.
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Was nun
Anleger sollten ein minimales Engagement haben und sich geduldig auf ein besseres Marktumfeld vorbereiten. Bis die wichtigsten Indizes zu ihren gleitenden 50- oder 21-Tage-Durchschnitten zurückkehren, sollten Anleger wahrscheinlich nicht über weitere Käufe nachdenken. Die einzige Ausnahme könnten Öl- und Gastitel sein, aber auch dort sollten Anleger Vorsicht walten lassen.
Der rasche Anstieg und die Umkehrung der 50-Tage-Linie könnten Gelegenheiten für Leerverkäufe geboten haben. Ein weiterer 50-Tage-Versuch könnte es in den nächsten Tagen wieder tun.
Erstellen Sie also Ihre langen und kurzen Beobachtungslisten, die wahrscheinlich viele Änderungen von vor einer Woche erfordern werden. Konzentrieren Sie sich auf der positiven Seite auf Aktien mit starker relativer Stärke, auch wenn sie keine idealen Muster aufweisen.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um über die Marktrichtung und die Top-Aktien und -Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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