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Die Besorgnis der Anleger muss noch nachlassen, wobei die Besorgnis letzte Woche weiter geschürt wurde, als der Fed-Vorsitzende Jerome Powell unverblümt erklärte, dass die Zentralbank noch nicht mit der Zinserhöhung fertig sei – und dass die nächsten zwei Jahre wehtun würden. In gewisser Weise sind dies gute Nachrichten, da sie ein klares Signal senden, dass sich die Zentralbank auf die Bekämpfung der hohen Inflation konzentrieren wird, die die Wirtschaft belastet, aber sie erhöhen auch das Risiko, dass die Maßnahmen der Fed eine Rezession auslösen.
Die unmittelbare Folge war ein plötzlicher Rückgang der Aktienkurse auf breiter Front, aber die unbeabsichtigte Folge könnten neue Chancen für Anleger sein. Bei fallenden Märkten könnte es für Anleger an der Zeit sein, tief zu angeln.
Werfen wir also einen Blick auf einige Aktien, die in der Flaute schmachten. Durch die Verwendung der TipRanks-Plattform, haben wir Details zu drei Aktien herausgezogen, die in diesem Jahr bisher um mehr als 50 % gefallen sind – aber immer noch ein starkes Kaufrating von Analysten auf der High Street genießen – und ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 80 % oder mehr haben. Lass uns genauer hinschauen.
Mittelring (RNG)
Wir beginnen mit RingCentral, einem Technologieunternehmen, das sich auf Communications as a Service spezialisiert hat. RingCentral bietet Softwarepakete an, die entwickelt wurden, um allgemeine Kommunikationsprobleme in der modernen Büroumgebung zu lösen. Die Softwareprodukte des Unternehmens ermöglichen das Routing von Telefonleitungen, Videoanrufen, Bildschirmfreigabe, Anrufweiterleitung und andere Telekommunikationsfunktionen über das Bürocomputersystem. Das System ist auch mit beliebten Apps wie Google Docs, Salesforce und Outlook kompatibel und kann über Desktop-Computer, Tablets und Smartphones aufgerufen werden.
Wie man sich vorstellen kann, hat sich RingCentral während der Sperrzeiten der COVID-Krise gut entwickelt. Cloud-basierte Desktop-Software erlebte um diese Zeit einen allgemeinen Aufschwung, und der Überschwang trieb diese Aktienkurse in die Höhe. Seitdem Unternehmen physische Standorte wiedereröffnet haben, haben diese Dienstleistungen an Bedeutung verloren; Sie sind immer noch nützlich und immer noch gefragt, aber die Anleger haben sich von ihnen zurückgezogen, als sich die Desktop-Umgebung normalisiert hat.
Dies erklärt, warum die RNG-Aktien in diesem Jahr bisher um 77 % gefallen sind, obwohl die Einnahmen und Gewinne des Unternehmens weiter gestiegen sind. Im letzten Quartalsbericht für das zweite Quartal 22 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 28 % auf 487 Millionen US-Dollar. Auf der Ertragsseite stieg der verwässerte Non-GAAP-EPS von 32 Cent auf 45 Cent, ein Zuwachs von 40 % im Jahresvergleich.
Diese beeindruckenden Ergebnisse wurden durch einen starken Anstieg der Abonnements vorangetrieben, die im Jahresvergleich um 32 % auf eine neue Gesamtsumme von 463 Millionen US-Dollar anstiegen. Die annualisierten monatlich wiederkehrenden Abonnements des Unternehmens, die den annualisierten wiederkehrenden Einnahmen (ARR) entsprechen, stiegen um 31 % auf 2 Milliarden US-Dollar.
Es läuft auf eine Aktie hinaus, der Investoren mehr Aufmerksamkeit schenken sollten – sagt der Analyst von MKM Partners Katharina Trebnick.
„Wir glauben, dass RingCentral Investoren ein stabiles, gut sichtbares, mehrjähriges Umsatzwachstum in einem großen, unterdurchdrungenen Markt mit einer starken Wettbewerbsposition und eine robuste multimodale Kommunikationsplattform mit einem Wertversprechen bietet, das darauf zugeschnitten ist, das Wachstum der hybriden Arbeit von Transformation von Unternehmen überall. Obwohl RingCentral mehrere Wachstumsvektoren hat, glauben wir, dass die Zunahme seiner Lösung mit Microsoft Teams erheblich sein wird. Wir glauben, dass RingCentral eines der Unternehmen ist, das am besten positioniert ist, um dieses Wachstum durch seine überzeugende Markteinführungsstrategie zu nutzen, die von seiner starken Unterstützung unterstützt wird Erfolgsbilanz bei der Kanalausführung“, sagte Trebnick.
Nach Ansicht von Trebnick rechtfertigt dies eine Kaufempfehlung, und sein Kursziel von 80 US-Dollar zeigt Vertrauen in ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 87 %. (Um Trebnicks Aufzeichnungen zu sehen, Klick hier)
Wie viele Top-Tech-Unternehmen hat RingCentral viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und 18 Analystenbewertungen aufgezeichnet. Dazu gehören 14 Käufe von 4 Takes für eine starke Kaufkonsensusbewertung. Die Aktien haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,56 $, was einen Zuwachs von rund 88 % im Jahresvergleich gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 42,79 $ bedeutet. (Siehe RNG-Aktienprognose auf TipRanks)
Zuora (ZUO)
Bleiben wir bei Unternehmenssoftware und schauen uns Zuora an. Dieses Unternehmen erstellt Softwaresysteme, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Abonnementdienste besser zu starten und zu verwalten. Von der Nachverfolgung von Kunden über die Automatisierung von Rechnungsstellung, Inkasso und Angeboten bis hin zum Sortieren von Abonnementdaten rationalisiert Zuora vielbeschäftigte Arbeit, damit sich Geschäftskunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Zu den Partnerschaften von Zuora gehören so große Namen wie Mastercard, PayPal und IBM.
In den letzten zwei Jahren ist der Umsatz von Zuora langsam und stetig gewachsen. Das Unternehmen veröffentlichte kürzlich die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 – das Quartal, das am 31. Juli endet – und verzeichnete im Jahresvergleich einen Umsatzanstieg von 14 % auf 98,8 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen macht jedoch einen Nettoverlust und verbrennt Bargeld. Letztendlich meldete Zuora einen Non-GAAP-EPS-Verlust von 3 Cent pro Aktie. Dies war nicht so hoch wie der prognostizierte Verlust von 5 Cent und war eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 4 Cent, der im Vorjahresquartal gemeldet wurde. Die EPS-Verluste des Unternehmens schwankten in den letzten zwei Jahren zwischen 1 und 4 Cent pro Aktie.
In Bezug auf den Barmittelverbrauch meldete Zuora 4,8 Millionen US-Dollar an Netto-Barmitteln, die im zweiten Quartal 23 für den Betrieb verwendet wurden, verglichen mit 2,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der freie Cashflow war mit 7,6 Millionen US-Dollar stark negativ; dies ist im Vergleich zum negativen FCF von 4,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022 schlecht. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen mit 448,6 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln zum 31. Juli dieses Jahres immer noch über reichlich Bargeld.
Die Aktien von ZUO sind in den letzten Monaten stark gefallen und die Aktie ist seit Jahresbeginn um 58 % gefallen. Die Aktie hat jedoch positive Aufmerksamkeit von Wall-Street-Analysten auf sich gezogen, die den niedrigen Kurs als attraktiven Einstiegspunkt ansehen.
Unter den Bullen ist Josef Wafi5-Sterne-Analyst bei Canaccord Genuity, der feststellt, dass Zuora vor 18 Monaten eine strategische Initiative ergriffen hat, um die Leistung zu verbessern – und dass sich diese für das Unternehmen ausgezahlt hat.
„Das Unternehmen verzeichnet Erfolge bei großen Unternehmen und hat sieben ACV-Deals (annual Contract Value) über 500.000 US-Dollar abgeschlossen, gegenüber sechs im ersten Quartal. Wir sehen auch eine anhaltende Dynamik bei SI-Partnern, die mehr als 70 % des Geschäfts beeinflusst haben Deals im zweiten Quartal. Darüber hinaus waren die Deals mit SI-Partnern im zweiten Quartal doppelt so hoch wie im letzten Jahr. Schließlich verzeichnete das Unternehmen die niedrigste Abwanderungsrate seit seinem Börsengang im Jahr 2018, was einen widerstandsfähigeren Kundenstamm widerspiegelt“, kommentierte Vafi.
Nach Meinung dieses führenden Analysten ist diese Aktie eine Kaufempfehlung wert, und ihr Kursziel von 20 US-Dollar impliziert ein solides Aufwärtspotenzial von 155 % über den Einjahreshorizont. (Um Vafis Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier)
Das ist also die Canaccord-Perspektive, was macht der Rest der ZUO-Perspektivenstraße? In diesem Fall sind alle an Bord. Die Aktie hat ein starkes Kaufkonsensrating, basierend auf 3 einstimmigen Käufen. ZUO wird für 7,83 $ verkauft und sein durchschnittliches Ziel von 17 $ deutet darauf hin, dass es von diesem Niveau aus um 117 % nach oben weist. (Siehe ZUO-Aktienprognose auf TipRanks)
SiTime Corporation (SITM)
Schließlich SiTime, ein interessantes Unternehmen in der Welt der Hochtechnologie. SiTime bietet eine Reihe hochspezifischer und sehr wichtiger Dienstleistungen an – die Entwicklung und Herstellung von MEMS-Synchronisationsprodukten für elektronische Systeme. Diese in Siliziumchips eingebetteten Einheiten umfassen Uhren, Oszillatoren und Resonatoren; SiTime bietet Produkte, die weniger Strom verbrauchen und eine hohe Leistung und Verfügbarkeit aufrechterhalten. Die Produkte des Unternehmens sind für die Aufrechterhaltung stabiler Signale und Verbindungen in vernetzten Systemen unerlässlich.
Am 3. August veröffentlichte SiTime seine Ergebnisse für das zweite Quartal 22 – und die Aktie fiel um 35 %, ein Rückgang, der einen Großteil des derzeitigen Verlusts von 62 % seit Jahresbeginn ausmachte. Der Wertverlust der Aktie kam, als das Unternehmen seine Prognose für 2H22 senkte und seine Wachstumsprognosen von 50 % auf 35 % senkte. Das Management führte bei der Reduzierung hohe Kundenbestände an und stellte fest, dass dies zukünftige Verkäufe verlangsamen wird.
Für das letzte Quartal meldete SiTime einen bereinigten Gewinn von 1,11 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Prognose von 1,01 US-Dollar um 10 %. Der Gesamtumsatz für das Quartal erreichte 79,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 78 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jüngste Geschichte des Unternehmens mit solch starken Gewinnen hat die Senkung der Prognose tendenziell hervorgehoben.
Raymond James Analytiker Melissa Fairbanks berücksichtigt all dies, wenn sie schreibt: „Während die Herausforderungen der Abschwächung der Verbraucherausgaben erwartet wurden, waren die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Auswirkungen auf SITM etwas überraschend – erst vor drei Jahren hatte das Unternehmen das Umsatzwachstumsziel für das Gesamtjahr erhöht auf „mindestens 50 % im Jahresvergleich“, ist aber jetzt wieder auf das ursprüngliche Ziel von 35 % zurückgekehrt, ein Hinweis darauf, wie schnell sich die Nachfragesignale geändert haben. Die gute Nachricht ist, dass die zugrunde liegenden Nachfragesignale in wichtigen Branchen – Cloud, EV, Performance IoT – sind auf lange Sicht immer noch stark, und eine starke Schwäche im unteren Bereich dient dazu, die Mischungsverschiebung hin zu einem höheren Wert für Präzisions-Timing-Lösungen zu beschleunigen, was im Laufe der Zeit zu einer natürlichen Steigerung der Marge führt.
„Netto“, fasste der Analyst zusammen, „während unsere Schätzungen kurzfristig fallen, glauben wir, dass die grundlegende These unverändert bleibt, dass SITM den Großteil des Marktes für Präzisionstiming in einem schnell wachsenden TAM erobern wird.“
Diese Kommentare kommen mit einem Outperform-Rating (d. h. Kaufen) und einem Kursziel von 240 $, was auf ein starkes Aufwärtspotenzial von 117 % für die Aktie in den nächsten 12 Monaten hindeutet. (Um die Erfolgsbilanz von Fairbanks zu sehen, Klick hier)
Insgesamt sind die 4 jüngsten Analystenbewertungen zu dieser Aktie positiv und verleihen SiTime das Konsensrating Strong Buy. Die Aktie wird für 110,75 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 216,25 $ impliziert einen potenziellen Gewinn von rund 95 % für das kommende Jahr. (Siehe SITM-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
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