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Bereit, zum Grundangeln zurückzukehren? Jeder gute Angler kann Ihnen sagen, dass es viele gute Dinge zu essen gibt, die nur auf den Grund des Baches, Teiches oder Sees warten. Dasselbe Konzept gilt auch für Aktien – Anleger können immer Qualitätsaktien am unteren Ende des Marktes finden.
Aktien sinken aus einer Vielzahl von Gründen, und die Gründe hängen nicht immer mit einem grundlegenden Fehler des Unternehmens oder seiner Aktienhandelspolitik zusammen. Manchmal ist es eine idiosynkratische Handelsentscheidung oder eine Überreaktion auf eine ähnliche Nachrichtenmeldung oder einfach nur das Pech, von einem allgemeinen Marktabschwung weggefegt zu werden.
Wie sollen Anleger also zwischen Namen unterscheiden, die bald wieder auf die Beine kommen, und solchen, die auf der Kippe bleiben sollten? Dafür sind die Wall-Street-Profis da.
verwenden Die TipRanks-Plattformhaben wir zwei niedergeschlagene Aktien identifiziert, von denen Analysten glauben, dass sie sich auf eine Erholung vorbereiten. Trotz schwerer Verluste im Jahr 2022 haben beide Ticker genug Lob von den Straßen erhalten, um ein Konsensrating von „Strong Buy“ zu erhalten.
Synaptics, Inc. (syna)
Das erste Unternehmen, das wir uns ansehen werden, Synaptics, lebt dort, wo Mensch und Maschine aufeinander treffen. Dieses Unternehmen entwickelt die Technologie, die unsere High-End-Computerschnittstellen antreibt. Die Produktlinie von Synaptics umfasst drahtlose Konnektivität, Videoschnittstellen-ICs, Grafikchips, Audio-DSPs, Multimediaprozessoren, Touchpad-Module, Fingerabdrucksensoren, Touch-Controller und mehr. Synaptics hat auch seine proprietäre Katana-Plattform entwickelt, eine KI mit extrem geringem Stromverbrauch, die autonom auf Daten von Audio- und visuellen Sensoren reagiert.
Es gibt keinen Mangel an Nachfrage nach Computersystemen – oder ihren Schnittstellen, was in den letzten Jahren ein Segen für das Geschäft von Synaptics war. Die Umsätze und Gewinne des Unternehmens sind bis 2021 und bis 2022 langsam, aber stetig gewachsen, wobei die jüngsten Quartalsergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 die höchsten Werte der letzten acht Quartale erreichten. Der Umsatz erreichte 476,4 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 45 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatzanstieg wurde durch einen soliden Anstieg der IoT-Verkäufe um 87 % gegenüber dem Vorjahr vorangetrieben.
Starke Verkäufe führten zu starken Gewinnen, und der verwässerte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) lag bei 3,87 US-Dollar, ein Unternehmensrekord – und 20 Cent höher als die Prognose von 3,67 US-Dollar. Das Unternehmen meldete auch eine Non-GAAP-Betriebsmarge von 39,2 %.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2022 meldete Synaptics einen Gesamtnettoumsatz von 1,74 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 30 % gegenüber dem Gesamtbetrag des Vorjahres von 1,34 Milliarden US-Dollar. Trotzdem ist der Aktienkurs des Unternehmens seit Jahresbeginn dramatisch um 61 % gefallen.
Die allgemeine Stärke der Geschäftsnische und die Fähigkeit, Umsatzsteigerungen zu erzielen, erregten die Aufmerksamkeit des 5-Sterne-Analysten von Craig-Hallum Anton Stoss.
„Während das Unternehmen eine Schwäche bei PC/Mobilfunk aufgrund von Sperrungen in China und politischen Unruhen in Europa anführte, gleicht die anhaltende Stärke im IoT die Schwäche mehr als aus. Da sich SYNA weiterhin entwickelt, erwarten wir, dass das Geschäft sein Ziel übertreffen und möglicherweise über 7 hinausgehen wird %+ Wachstum im Geschäftsjahr 23, sofern die Lieferengpässe länger als erwartet ausfallen … GMs, wir betrachten SYNA als eine Klasse für sich unter einigen Halbleiterunternehmen“, sagte Stoss.
Stoss nutzte seinen Kommentar, um seine Kaufempfehlung für die Aktie zu untermauern, und sein Kursziel von 180 US-Dollar impliziert einen Gewinn von 59 % für das kommende Jahr. (Um die Erfolgsbilanz von Stoss zu sehen, Klick hier)
Tech-Unternehmen haben keine Probleme, die Aufmerksamkeit der Wall-Street-Analysten zu erregen, und Synaptics hat 8 aktuelle Analystenbewertungen, darunter 7 Käufe vs. 2 Takes, für eine übereinstimmende starke Kaufempfehlung. Die Aktien werden bei 112,98 $ gehandelt und das durchschnittliche Kursziel von 185 $ weist auf eine Wertsteigerungsmarge von etwa 64 % in den nächsten 12 Monaten hin. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Synaptics auf TipRanks an)
Schnell7 (RPS)
Rapid7, die zweite Aktie, die wir prüfen, hat mehr als 10.000 Kunden, die sich auf die Cybersicherheitsproduktangebote des Unternehmens verlassen, einschließlich Cloud-gestützter Pakete für Transparenz, Analyse und Automatisierung. Durch die Vereinfachung komplexer Datensätze ermöglicht Rapid7 Benutzern, routinemäßige Sicherheitsaufgaben zu automatisieren, Cyberangriffe zu untersuchen und zu stoppen, böswilliges Verhalten zu überwachen und Systemschwachstellen zu reduzieren.
Im jüngsten 2Q22-Bericht verzeichnete Rapid7 einen Gesamtumsatz von 167 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 32 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres. Der Gesamtumsatz wurde durch eine 34-prozentige Steigerung des Produktumsatzes gegenüber dem Vorjahr angetrieben, der 159 Millionen US-Dollar des Gesamtumsatzes ausmachte. Rapid7 meldete einen starken annualisierten wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 658 Millionen US-Dollar, ein Plus von 35 % gegenüber dem Vorjahr, und ein ARR-Kundenwachstum von 18 %.
Während der Umsatz dieses Cybersicherheitsunternehmens wuchs, waren die Gewinne negativ. Das verwässerte Non-GAAP-EPS wurde mit einem Verlust von 1 Cent ausgewiesen, verglichen mit einem Gewinn von 7 Cent im Vorjahresquartal, und der freie Cashflow fiel im 2Q21 auf netto 5 Millionen US-Dollar auf minus 1,25 Millionen US-Dollar im laufenden Quartal. Bericht.
Die gemischten Ergebnisse machen die Anleger nervös, da die Aktien seit Jahresbeginn um 54 % gefallen sind.
In ihrer RPD-Berichterstattung für 5-Sterne-Analystin Piper Sandler Rob Owens macht deutlich, dass er die Bedenken der Anleger hier für übertrieben hält.
„Alles in allem ist dies das Quartal, das wir von RPD erwartet hätten. Die Ergebnisse des Unternehmens und die daraus resultierenden Prognosen stimmen relativ gut mit den aktuellen Herausforderungen in der Branche überein. Wir glauben an den Ton in Bezug auf die zusätzliche Marge und das Bestreben, überzeugendere FCF bereitzustellen Margen für die Zukunft waren ein Thema, das das Management geliefert hat. Wir sehen RPD weiterhin als eine einzigartige Gelegenheit, um auf Konsolidierungstrends bei den Sicherheitsausgaben des mittleren Marktsegments zu setzen, da das Portfolio solide ist“, sagte Owens.
Zu diesem Zweck weist Owens der Aktie eine Übergewichtung (d. h. Kauf) zu und legt ein Kursziel von 90 USD fest, um Vertrauen in ein Aufwärtspotenzial von 66 % im Jahresvergleich zu zeigen. (Um Owens Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier)
Insgesamt haben Rapid7-Aktien ein starkes Analysten-Konsens-Kauf-Rating, was zeigt, dass die Wall Street mit der Einschätzung von Owens übereinstimmt. Die Bewertung basiert auf 9 Käufen und 2 Reservierungen, die in den letzten 3 Monaten getätigt wurden. Die Aktie wird für 54,07 $ gehandelt und das mittlere Kursziel von 90 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von etwa 66 %. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Rapid7 auf TipRanks an)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
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