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Energie war im vergangenen Jahr der Sektor mit der besten Performance im S&P 500. Und diese Dynamik hielt bis 2022 an.
Seit Jahresbeginn ist der Energy Select Sector SPDR (XLE) Fund um 37 % gestiegen, im krassen Gegensatz zum Rückgang des S&P 500 um 17 %.
Eine Investment-Legende hat vom Energieboom profitiert: Warren Buffett.
Berkshire Hathaway von Buffett unterstützte den Öl- und Gasgiganten Occidental Petroleum (OXY) nach der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Unternehmens Ende Februar. Buffett las die Abschrift und mochte, was er sah.
„Wir haben am Montag mit dem Einkaufen begonnen und alles gekauft, was wir konnten“, sagte er gegenüber CNBC.
Später kaufte Buffett mehr – viel mehr.
Laut der jüngsten SEC-Anmeldung besitzt Berkshire jetzt 188,4 Millionen Aktien von OXY im Wert von 14 Milliarden US-Dollar. Damit ist OXY Buffett die sechstgrößte Beteiligung von OXY Buffett.
Nicht verpassen
Eine Wette seit 2019
Im Jahr 2019 gab Berkshire 10 Milliarden US-Dollar in Vorzugsaktien von Occidental aus, um dem Unternehmen beim Kauf des in Houston ansässigen Energieproduzenten Anadarko Petroleum zu helfen.
Occidental zahlt eine Dividende von 8 % pro Jahr auf diese Vorzugsaktie, wodurch Berkshire jedes Quartal 200 Millionen US-Dollar erhält Dividendenerträge.
Die Vereinbarung gibt Berkshire auch Optionsscheine zum Kauf von 83,9 Millionen Occidental-Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 59,62 $.
„Es ist auch eine Wette, dass das Perm-Becken so ist, wie es sein soll“, sagte Buffett 2019 gegenüber CNBC und fügte hinzu, „wenn [oil] explodiert, du verdienst viel Geld.
Hier sind zwei weitere Energiespiele im Permian Basin, über die man nachdenken sollte – sie zahlen auch große Dividenden.
Plains American Pipeline (PAA)
Bei hohen Öl- und Gaspreisen sind die Produzenten Geld verdienen. Aber wenn es darum geht, Geld an Investoren zurückzuzahlen, sind auch Zwischenhändler einen Blick wert.
Erfahren Sie mehr über Plains All American Pipeline, eine Master Limited Partnership mit einem umfangreichen Netzwerk von Sammel- und Transportsystemen für Pipelines. Ziel der Partnerschaft ist es, „die Ausschüttung an die Anteilseigner im Laufe der Zeit durch eine Kombination aus organischem und akquisitionsgetriebenem Wachstum zu steigern“.
Die Vermögenswerte von PAA liegen strategisch günstig in der Nähe der kritischen Rohölgewinnungs- und Transportinfrastruktur im Perm-Becken. Im zweiten Quartal schloss die Partnerschaft eine Add-on-Akquisition in Höhe von 42 Millionen US-Dollar im Permian Basin der verbleibenden 50 % der Anteile an der Advantage JV-Pipeline ab.
Anfang dieses Jahres erhöhte das Management die vierteljährliche Ausschüttung von PAA um 21 % auf 0,2175 $ pro Einheit. Zum aktuellen Stückpreis rentiert die Aktie mit satten 7,5 %.
Während der gesamte Markt seit Jahresbeginn tiefrot ist, ist der PAA im Jahr 2022 um 25 % gestiegen.
Stifel-Analyst Selman Akyol sieht noch bessere Tage für die Vermittlerpartnerschaft. Er änderte kürzlich den PAA von „Halten“ auf „Kaufen“ und erhöhte das Kursziel auf 16 $, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 38 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources ist ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen, das im Midland Basin, einem Teilbecken des Perm, tätig ist.
Dank des starken Anstiegs der Öl- und Gaspreise in diesem Jahr hat das Unternehmen viel Aufmerksamkeit von Investoren erhalten – die Aktien sind seit Jahresbeginn um 37 % gestiegen.
Aber es ist die schiere Höhe der Pioneer-Aktionärsausschüttung, die es von anderen unterscheidet.
Der Vorstand des Unternehmens hat kürzlich eine Bardividende von 8,57 US-Dollar pro Aktie für das dritte Quartal beschlossen. Auf Jahresbasis entspricht dies einer Rendite von 13,8 %
Beachten Sie jedoch, dass Pioneer eine variablere Kerndividendenpolitik verfolgt. Die neu erklärte Auszahlung beinhaltet eine vierteljährliche Basisdividende von 1,10 $ und eine variable Dividende von 7,47 $.
Mit anderen Worten, Zahlungen sind nicht in Stein gemeißelt. Aber wenn der Energierohstoffmarkt stark bleibt, wird das Unternehmen wahrscheinlich weiterhin überhöhte Dividenden zahlen.
Der Analyst von Mizuho Securities, Vincent Lovaglio, bewertet Pioneer mit „Kaufen“ und hat ein Kursziel von 316 US-Dollar, etwa 28 % über der aktuellen Position der Aktie.
Was als nächstes zu lesen ist
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