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(Bloomberg) – US-Aktienindex-Futures fielen zusammen mit Treasuries, nachdem ein Chor von Vertretern der Federal Reserve ihre Entschlossenheit bekräftigt hatte, die Zinserhöhungen fortzusetzen, und Händler ihre Wetten auf eine Straffung der anderen großen Zentralbanken erhöhten.
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Die September-Kontrakte auf den S&P 500 fielen um 0,7 %, nachdem die Gewinne vom Donnerstag den Referenzindex der Aktie auf den Kurs für die längste Serie wöchentlicher Gewinne seit November gebracht hatten. Tech-Aktien blieben das schwache Glied, wobei Nasdaq 100-Futures am Freitag um 1 % fielen. Die zweijährige Treasury-Rendite stieg um 5 Basispunkte. Der Dollar steuerte auf die größte wöchentliche Rallye seit dem 10. Juni zu. Bed Bath & Beyond fiel im vorbörslichen Handel in New York um 42 %, nachdem ein Großinvestor seinen Anteil verkauft hatte.
Zwei stimmberechtigte Mitglieder des Federal Open Market Committee – James Bullard aus St. Louis und Esther George aus Kansas City – betonten, dass die US-Notenbank die Zinssätze weiter anheben wird, bis die Inflation wieder ihr Ziel von 2 % erreicht. Während ihre am Donnerstag veröffentlichten Ansichten über das Ausmaß der September-Bewegung der Fed auseinandergingen, enttäuschten sie die Erwartungen, dass eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten die Fed zu einem akkommodierenden Schwenk ermutigen würden.
„Es ist nachweislich klar, dass das Hauptziel der Fed darin besteht, die Inflation zu senken, obwohl sie das Risiko einer Entgleisung der Wirtschaft anerkennt“, sagte Richard Hunter, Leiter der Märkte bei Interactive Investor International in Leeds, Großbritannien. „Kommentare mehrerer Fed-Beamter deuten darauf hin, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist, bevor der Sieg bei der Eindämmung der Inflation erklärt werden kann.“
Nicht stimmberechtigte Beamte bekräftigten auch die restriktive Haltung der Fed. Mary Daly aus San Francisco sagte, die Beamten hätten keine Eile, nächstes Jahr den Kurs umzukehren, und drängten Wetten auf Zinssenkungen vor Ende 2023 zurück muss sie „dringend“ zurückziehen.
Treasuries überquerten am Freitag die Kurve. Die Geldmärkte erhöhten die Wetten auf eine Straffung der Zentralbank, mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 % für eine Erhöhung um 75 Basispunkte durch die Fed im September und einer Wahrscheinlichkeit von 33 % für eine ähnliche Erhöhung durch die Bank of England, während die europäische Zentralbank um einen halben Punkt stieg Bank ist gebacken.
Die Anleger konzentrieren sich nun auf das jährliche Symposium der Fed in Jackson Hole, Wyoming, nächste Woche, um weitere Hinweise auf den politischen Kurs zu erhalten. Jüngste Daten, die auf eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit hindeuten, unterstrichen die zunehmende Auswirkung von Zinserhöhungen auf die größte Volkswirtschaft der Welt. Volkswirte sehen eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 50 % in den USA und 55 % in der Eurozone. Die quantitative Lockerung der Fed, die sich voraussichtlich nächsten Monat auf ein jährliches Tempo von 1 Billion US-Dollar beschleunigen wird, verschlechtert die Stimmung.
Der europäische Stoxx 600 fiel am Freitag, auf dem Weg zu einem wöchentlichen Rückgang. Immobilien- sowie Reise- und Freizeitaktien schnitten am schlechtesten ab. Asiatische Aktien fielen, angeführt von Aktien aus Festlandchina.
Bed Bath & Beyond fiel zu Handelsbeginn in New York von 18,55 $ zum Handelsschluss am Donnerstag auf 10,75 $, nachdem Ryan Cohen seinen gesamten Anteil an dem Einzelhändler verkauft hatte. Kryptowährungsbezogene Aktien fielen nach den Verlusten von Bitcoin: Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings und Riot Blockchain Inc. fielen jeweils um mindestens 5 %.
Der Bloomberg Dollar Spot Index wurde diese Woche auf einen Anstieg von 1,8 % eingestellt, nachdem er in den letzten sechs Tagen an fünf Tagen gestiegen war. Geopolitische Spannungen tauchten wieder auf und verstärkten die Nachfrage nach sicheren Häfen für den Greenback. Der indonesische Präsident Joko Widodo sagte, dass Chinas Xi Jinping und Russlands Wladimir Putin planen, noch in diesem Jahr am G20-Gipfel in Bali teilzunehmen. Dies führt zu einer Konfrontation mit US-Präsident Joe Biden und anderen, während Russland seinen Krieg in der Ukraine fortsetzt.
Öl und Gold fielen. Später am Freitag könnte ein Verfall von Optionen in Höhe von 2 Billionen Dollar die Volatilität an den globalen Märkten anheizen.
Inflation bleibt der am meisten beobachtete Indikator in der zweiten Hälfte. Wird er allmählich sinken oder wird er hoch bleiben und die Fed dazu zwingen, die Zinsen weiter aggressiv anzuheben? Sagen Sie Ihre Meinung in der anonymen MLIV-Pulse-Umfrage.
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Anteile
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Der Stoxx Europe 600 fiel um 0,5 % um 9:26 Uhr Londoner Zeit
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S&P 500-Futures fielen um 0,7 %
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Nasdaq 100-Futures fielen um 1 %
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Dow Jones Industrial Average-Futures fielen um 0,5 %
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Der MSCI Asia-Pacific Index fiel um 0,6 %
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Der MSCI Emerging Markets Index fiel um 0,5 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,3 %
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Der Euro wurde bei 1,0084 $ kaum verändert
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Der japanische Yen fiel um 0,5 % auf 136,60 pro Dollar
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Der Offshore-Yuan fiel um 0,3 % auf 6,8230 pro Dollar
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Das britische Pfund fiel um 0,4 % auf 1,1886 $
Verpflichtungen
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Die Rendite 10-jähriger Schatzwechsel stieg um fünf Basispunkte auf 2,94 %
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Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um neun Basispunkte auf 1,19 %
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Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen stieg um 10 Basispunkte auf 2,41 %
Waren
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Brent fiel um 1 % auf 95,66 $ pro Barrel
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Kassagold fiel um 0,3 % auf 1.753,92 $ je Unze
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