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Die Dow-Jones-Futures änderten sich über Nacht kaum, ebenso wie die S&P 500- und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye geriet am Dienstag weiter unter Druck, wobei die wichtigsten Indizes alle unter ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte fielen und die wichtigsten Aktien zu kämpfen hatten.
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Ein überraschender Anstieg bei der Schaffung von Arbeitsplätzen ließ die Erwartungen für große Zinserhöhungen der Fed steigen und löste am Dienstag den Rückzug des Marktes aus. Die Preise für Rohöl und Erdgas brachen ein und ließen Energieaktien fallen, während andere Rohstoffe ebenfalls zurückgingen. Antero-Ressourcen (AR), Stahl Dynamik (STLD) und CF-Industrien (Pulsschlag) fielen alle unter Buy Points oder Early Entrys. Hot-Chip-Namen wie z Phototronik (PLAB) hart verkauft.
Anleger sollten versuchen, ihr Engagement zu reduzieren und ihre Verluste zu begrenzen.
Enphase-Energie (ENPH) hält gut, testet aber eine Schlüsselebene. Pinduo-Duo (PDD) hält sich nach der Gewinnlücke vom Montag nahe an einem Kaufpunkt, ist aber in Bezug auf das chinesische Internet etwas isoliert. Celsius (CELH) findet Unterstützung auf seiner 21-Tage-Linie.
In der Zwischenzeit, Apfel (AAPL) übertraf seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Du bist hier (TSLA), der Widerstand um die 200-Tage-Linie herum getroffen hatte, bewegt sich nun auf seine 50-Tage-Linie zu.
Nach dem Schließen, CrowdStrike (CRWD) meldete für das zweite Quartal besser als erwartete Gewinne und Umsätze, wobei das Cybersicherheitsunternehmen ebenfalls leicht höher ausfiel. Die CRWD-Aktie fiel im Übernachthandel leicht. Die Aktien fielen in der regulären Sitzung am Dienstag um 0,5 % auf 62,83, knapp über der 50-Tage-Linie. Die Aktie von CrowdStrike liegt deutlich unter ihrer rollierenden 200-Tage-Linie.
CELH-Lager und Steel Dynamics sind aktiviert IBD-Klassifizierung. Aktien von Tesla, CF Industries, Celsius und Enphase Energy sind alle auf dem Markt Gasthof 50. CF Industries und ENPH-Aktien sind auf dem IBD Big Cap 20. Enphase ist am Dienstag die IBD-Aktie des Tages.
Das in den Artikel eingebettete Video erörterte die Marktbewegungen vom Dienstag und analysierte AR-, Steel Dynamics- und Pinduoduo-Aktien.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures blieben gegenüber dem fairen Wert unverändert, während die S&P 500-Futures kaum verändert wurden und die Nasdaq-Futures um 0,1 % zulegten.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion bei Futures-Kontrakten auf Dow Jones und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Handelssitzung übersetzt wird.
Börsenrallye
Die Börsenrallye versuchte kurzzeitig, Fuß zu fassen, durchbrach dann aber aufgrund starker Wirtschaftsdaten wichtige Unterstützungsniveaus. Wichtige Indizes haben Sitzungstiefs geschlossen.
Die Stellenausschreibungen stiegen im Juli unerwartet an, berichtete das Arbeitsministerium am Dienstag, nachdem im Juni eine größere Aufwärtsrevision stattgefunden hatte. Dies signalisiert einen hohen ungedeckten Arbeitskräftebedarf. Dies wird die Angst vor einer Lohnpreisspirale hoch halten, selbst wenn die Benzinpreise fallen und die Immobilienpreise fallen. Am Freitag wird das Arbeitsministerium den August-Beschäftigungsbericht veröffentlichen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag im Handel um 1 %. Der S&P 500-Index und der Nasdaq-Composite verloren 1,1 %. Small Cap Russell 2000 fiel um 1,4 %.
Die US-Rohölpreise fielen um 5,5 % auf 91,64 $ pro Barrel und machten damit den starken Gewinn vom Montag mehr als rückgängig. Ein OPEC+-Beamter teilte der staatlichen russischen TASS mit, dass das Kartell und seine Verbündeten keine Lieferkürzung erwägen. Benzin-Futures fielen um 6,4 %. Die Erdgaspreise gaben um 3,2 % nach, da Europa seine Wintervorräte vorzeitig auffüllt und Schritte signalisiert, in die Energiepreise einzugreifen, um den Preisanstieg zu begrenzen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen blieb stabil bei 3,1 % und fiel von den Tageshöchstständen von 3,15 %. Die zweijährige Treasury-Rendite kletterte um 3 Basispunkte auf 3,46 % angesichts steigender Erwartungen für eine Fed-Zinserhöhung. Die Renditekurve kehrt sich weiter um, eine Warnung vor einer Rezession.
UND F
Unter den besten ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel um 3,7 %, als Energie- und Rohstoffnamen den FFTY trafen. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (VIG) ging leicht um 0,2 % zurück. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 1,1 %.
SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) fiel um 4,3 %, wobei die STLD-Aktie einen großen Beitrag leistete. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PFLASTERN) fiel um 2,2 %. Der SPDR Energy Select ETF (XL) fiel um 3,4 %. SPDR Healthcare Sector Fund (XLV) fiel um 0,7 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 0,5 % und ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 1,9 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine der Top-ETF-Aktien von Ark Invest.
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Aktien zu beobachten
Die ENPH-Aktie stieg um 0,3 % auf 285,77 und hielt die Unterstützung an der 21-Tage-Linie. Die Aktien von Enphase wurden in den letzten Wochen relativ eng gehandelt, nachdem die Gewinne Ende Juli auf das Hoch vom 8. August von 308,88 gestiegen waren. Im Idealfall würde die ENPH-Aktie eine neue Basis schaffen, obwohl Anleger eine Bewegung über das Hoch vom Freitag als frühen Einstieg nutzen könnten.
Die PDD-Aktie stieg um 0,7 % auf 66,50. Am Montag stiegen die Aktien aufgrund der explosiven Gewinne von Pinduoduo um 15 % auf 66,04. Die PDD-Aktie stieg laut MarketSmith-Analyse im Tagesverlauf kurzzeitig über den becherförmigen Basiskaufpunkt von 68,81. Die Pinduoduo-Aktie stieg letzte Woche um 25 %, angeheizt durch einen Audit-Deal zwischen den USA und China, der voraussichtlich eine Delisting-Drohung für an der NYSE notierte chinesische Unternehmen beenden wird.
Pinduoduo sticht jedoch zusammen mit seinem E-Commerce-Rivalen hervor Ali Baba (BABA) in Schwierigkeiten, sowie die bemerkenswertesten chinesischen Aktien.
Die CELH-Aktie fiel um 0,5 % auf 104,43, den dritten Rückgang in Folge. Aber die Aktien des Energy-Drink-Herstellers fanden Unterstützung an der 21-Tage-Linie. Die Celsius-Aktie liegt auf einer enormen Basis deutlich unter einem Kaufpunkt von 109,84, sodass Anleger, die zu diesem Zeitpunkt Aktien gekauft oder hinzugefügt haben, diese Käufe möglicherweise zumindest einschränken sollten. Dennoch hält sich die CELH-Aktie vor dem Hintergrund ihrer enormen Bewegung seit Anfang Mai relativ gut.
Die AAPL-Aktie war die einzige Megacap-Aktie, die im vergangenen Monat durchgehend über ihrer 200-Tage-Linie gehandelt wurde. Aber am Dienstag fielen die Aktien um 1,5 % auf 158,91 und damit unter das Schlüsselniveau, das vor wenigen Wochen einen frühen Einstieg bot. Die Apple-Aktie erwartet eine Rückkehr zur 50-Tage-Linie und erreicht bereits den 10-Wochen-Durchschnitt. Während ein Kaufpunkt von 176,25 immer noch im Spiel ist, ist der jüngste Trend für den Dow-Tech-Titan nicht mehr freundlich.
Die TSLA-Aktie fiel um 2,5 % auf 277,70, das ist der vierte Verlust in Folge seit ihrem 3:1-Split, obwohl sie alle auf anämisches Volumen kamen. Wie bei der AAPL-Aktie fällt der Elektrofahrzeuggigant auf seine 50-Tage-Linie zu und testet seine 10-Wochen-Linie. Die Tesla-Aktie beginnt, ihre 200-Tage-Linie darüber und einige aggressive Einträge aus den Augen zu verlieren.
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Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye hat gekämpft, seit der S&P 500 am 16. August beim gleitenden 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand stieß, wobei sich die Verkäufe mit der aggressiven Rede von Fed-Chef Jerome Powell am vergangenen Freitag intensivierten.
Am Dienstag fielen alle wichtigen Indizes unter ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte. Der Small Cap Russell 2000 und der S&P 400 MidCap bewegen sich schnell auf dieses Schlüsselniveau zu.
Die Wahrscheinlichkeit einer dritten Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte im September fiel am Dienstag tatsächlich, aber auf immer noch hohe 68,5 %. Aber die Märkte sind etwas zuversichtlicher in Bezug auf eine Bewegung um einen halben Punkt im November und eine Zinserhöhung der Fed um einen Viertelpunkt im Dezember, wodurch das Jahr bei einem Leitzins von 3,75 % bei 4 % gegenüber derzeit 2,25 % bis 2,5 % endet.
Fed-Chef Powell und andere politische Entscheidungsträger sagen, dass sie die Zinsen für einen längeren Zeitraum hoch halten werden, und deuten an, dass eine scharfe Rezession erforderlich sein könnte, um die Arbeitsmärkte und den zugrunde liegenden Inflationsdruck abzukühlen. Abgesehen von Zinserhöhungen durch die Fed drücken die extrem angespannten Arbeitsmärkte die Gewinnmargen der Unternehmen.
Große Aktien stolpern, die jüngsten Energieausbrüche schwanken oder scheitern. Antero Resources rutschte am Dienstag um 8,1 % ab, unter einen frühen Einstieg von oben. Die Aktien von Steel Dynamics fielen am Dienstag um 5,6 %, nachdem sie sich nach dem Ausbruch vom letzten Donnerstag gut gehalten hatten. Der Düngemittelführer CF Industries verlor 6,5 %, nachdem er am Montag um 4,2 % gefallen war und knapp unter einem Kaufpunkt schloss.
Könnten sich diese Aktien erholen und Kaufpunkte zurückgewinnen oder schnell neue Einträge schaffen? Natürlich, aber sie könnten auch kaputt gehen.
Apple- und Tesla-Aktien zeigen, dass selbst Top-Megacap-Namen ins Stocken geraten, ein schlechtes Zeichen für große Indizes.
Gewinner waren Solaraktien. Aber selbst die Aktie von Enphase ist in den letzten Wochen nicht gestiegen. Unabhängig davon entwickelt sich die heiße Aktie von Celsius relativ gut, verliert aber immer noch an Boden.
Der jüngste Aufwärtstrend sieht immer mehr wie eine rückläufige Rallye in den letzten Zügen aus. Vielleicht werden die wichtigsten Indizes ihre Juni-Tiefs testen oder untergraben. Vielleicht werden sie zwischen den Tiefs von Mitte Juni und den Hochs von Mitte August begrenzt sein. Oder vielleicht findet die Marktrallye ihren Weg und bricht bald über die 200-Tage-Linie und darüber hinaus.
Aber im Moment geht es dem Markt nicht gut.
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Was nun
Jetzt ist es an der Zeit, die Gesamtbelastung zu reduzieren. Selbst wenn man das Portfoliomanagement beiseite lässt, sollten Anleger Verluste begrenzen oder mit kleinen Gewinnen aus kürzlich getätigten Neukäufen aussteigen, die sich zurückgezogen haben.
Bei Aktien, die sich wie Celsius halten, und davon gibt es immer ein paar, können Anleger immer noch erwägen, zumindest teilweise Gewinne mitzunehmen. Wenn sich der Markt weiter abschwächt, stehen die Chancen gut, dass selbst widerstandsfähige Aktien irgendwann einbrechen werden.
Arbeiten Sie weiter an Beobachtungslisten. Die Marktrallye könnte sich erholen, mit neuen Gelegenheiten, Griffe oder Pullbacks zu kaufen. Wenn Sie dazu neigen, können Sie auch Beobachtungslisten möglicher Short-Positionen erstellen, falls der Markt versucht, sich zu erholen und dann ins Stocken gerät.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um über die Marktrichtung und die Top-Aktien und -Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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