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Orchideeninsel Capital Corp. (NYSE: ORC) ist ein Finanzunternehmen, das durch US-Wohnhypotheken (MBS) besicherte Wertpapiere erwirbt, investiert und finanziert. Der Florida Mortgage Real Estate Investment Trust (REITs) startete im März 2013 einen Börsengang zu einem Preis von 14,50 $. Die monatliche Dividende von 0,135 US-Dollar brachte eine ungefähre jährliche Rendite von 11 % ein.
In den letzten Jahren ist der Aktienkurs jedoch eingebrochen und ORC hat seine Dividendenausschüttung mehrmals gekürzt. Der Preis von Orchid lag kürzlich unter 3 US-Dollar, mit einer Dividende von 0,045 US-Dollar pro Monat oder einer jährlichen Dividendenrendite von über 18 %. In den letzten drei Quartalen waren das Ergebnis je Aktie (EPS) und der Umsatz negativ. Offensichtlich lief es nicht gut.
Aber es gab diese Woche einige Neuigkeiten über das Unternehmen – Orchid kündigte einen umgekehrten Aktiensplit im Verhältnis 1:5 an, sodass die Aktie heute Morgen bei 13,60 $ eröffnet wurde.
Aktiensplits werden von der Wall Street oft als negativ angesehen und sind manchmal ein verzweifelter Schritt eines angeschlagenen Unternehmens, das versucht, ein Delisting zu vermeiden oder einfach seinen Namen zurückzubekommen. Mit diesem umgekehrten Split kündigte Orchid eine monatliche Dividende von 0,16 US-Dollar pro Aktie an. Bereinigt um den Split entspricht dies einer Reduzierung um fast 29 %, was möglicherweise nicht das Ende der Dividendenkürzungen des Unternehmens in diesem Jahr ist.
New York Mortgage Trust Inc. (NASDAQ:NYMT) ist ein weiterer REIT mit einem ähnlichen Geschäftsmodell wie ORC. Die NYMT-Aktie ist von 5 $ vor der COVID-19-Pandemie 2020 auf weniger als 1 $ gefallen. Seitdem hat es Mühe, auf das Niveau vor der Pandemie zurückzukehren, und eröffnete heute bei 2,84 $. Niedrigere Gewinne und negative EPS trugen zum Rückgang des Aktienkurses bei. Darüber hinaus wurden die Analystenschätzungen für die letzten vier Quartale verfehlt.
Trotz dieser negativen Aspekte beträgt die NYMT-Dividende immer noch 0,40 US-Dollar pro Aktie oder mehr als 14 % pro Jahr. Aber die Dividende beträgt nur die Hälfte des Betrags von 2019, und wenn sich die Dinge nicht schnell ändern, könnte sie in naher Zukunft erneut halbiert werden.
Office Property Income Trust (NYSE: OPI) investiert in Hypotheken-REITs. OPI ist ein in Massachusetts ansässiges Immobilienunternehmen, das Büroflächen besitzt, vermietet und verwaltet. Viele seiner Mieter sind stabil und sein Portfolio umfasst Regierungsbüros. Dennoch ist die OPI-Aktie von 48 $ im September 2018 auf 18 $ heute gefallen. Sinkende Einnahmen seit 2019 und in jüngerer Zeit negative EPS sind wahrscheinliche Faktoren für den Kursverlust. Aber ein weiterer wichtiger Grund war eine vierteljährliche Dividendenkürzung im Januar 2019 von 1,72 $ auf 0,55 $.
Heute zahlt OPI weiterhin 0,55 USD pro Quartal (2,20 USD pro Jahr) aus und verdient über 12 %. In volatilen Märkten wie 2022 wollen Investoren jedoch mehr denn je eine Steigerung von Umsatz und Gewinn pro Aktie sehen. Sie meiden daher Aktien wie OPI, selbst mit attraktiven Dividendenrenditen. Mit Blick auf die Zukunft scheint OPI also ein weiterer REIT zu sein, der möglicherweise seine aktuelle Dividende kürzen muss, es sei denn, er kann den Rückgang der Einnahmen und des Gewinns je Aktie umkehren.
Highlights der heutigen Immobilieninvestitionsnachrichten
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Die Private-Debt-Investment-Plattform Prozent startet ein neues Unternehmensanleihenangebot für Taigre, ein VC-unterstütztes internationales Softwareunternehmen, mit einem APY von 15-17 %. Das jüngste H1-Update der Plattform zeigt eine durchschnittliche historische Rendite von 12,38 %.
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Das CalTier Mehrfamilien-Portfoliofonds kürzlich neu in ein Portfolio von vier Mehrfamilienhäusern mit 185 Einheiten investiert. Der CalTier Multi-Family Portfolio Fund ist einer der wenigen nicht gehandelten Immobilienfonds, der nicht akkreditierten Anlegern zur Verfügung steht, und hat eine Mindestanlage von 500 USD. Seit Jahresbeginn hat der Fonds eine annualisierte Cash-on-Cash-Rendite von 7,02 % erzielt.
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