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Die US-Aktien fielen am Freitag stark und gaben alle Gewinne aus einer Erholung nach der Beschäftigung vor dem Labor Day-Wochenende auf.
Der S&P 500 verlor 1,1 %, während der Dow Jones Industrial Average um die gleiche Spanne um rund 340 Punkte fiel. Der technologielastige Nasdaq verzeichnete den größten Rückgang der wichtigsten Durchschnittswerte und schloss die Sitzung mit 1,3 % ab.
Die Verluste kamen nach einer Rallye früher am Tag, was auf einen gewissen Optimismus unter den Anlegern hindeutet, dass eine bescheidenere Zinserhöhung von 0,50 % von der Fed später in diesem Monat kommen könnte, nachdem die Beschäftigungsdaten vom August zeigten, dass das Beschäftigungswachstum im letzten Monat wie erwartet gedämpft war.
Die am Freitagmorgen veröffentlichten Daten des Arbeitsministeriums zeigten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im August um 315.000 gestiegen ist, während die Arbeitslosenquote auf 3,7 % gestiegen ist.
Ökonomen erwarteten einen Stellenzuwachs von insgesamt 298.000, wobei die Arbeitslosenquote voraussichtlich stabil bei 3,5 % bleiben wird.
Die Lohnzuwächse haben sich im letzten Monat etwas abgeschwächt, wobei die durchschnittlichen Stundenlöhne im Monatsvergleich um 0,3 % und im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 % gestiegen sind. Beide Messwerte waren 0,1 % niedriger als erwartet.
Das größte Highlight der Arbeitsmarktdaten vom Freitag war jedoch der Anstieg der Erwerbsbeteiligung, wobei im vergangenen Monat 786.000 Amerikaner in den Arbeitsmarkt eintraten und die Erwerbsquote auf 62,4 % stieg, den höchsten Stand seit März 2020.
Die Anleger konzentrierten sich auf die Daten vom Freitag, nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell letzte Woche in einer kämpferischen Rede auf dem Jackson Hole-Symposium behauptet hatte, er sei bereit, schwächere Arbeitsbedingungen im Austausch für sinkende Preise zu akzeptieren.
„Das langsamere Tempo der Gehaltszuwächse im August, zusammen mit der starken Erholung der Erwerbsbevölkerung und einem bescheideneren Lohnwachstum, scheint eine um 50 Basispunkte niedrigere Zinserhöhung der Fed im nächsten Monat zu begünstigen, anstatt einer Erhöhung um 75 Basispunkte , aber die Beamten werden viel mehr Gewicht auf die CPI-Daten vom August legen, die in der folgenden Woche fällig sind“, schrieb Michael Pearce, leitender US-Ökonom bei Capital Economics, in einer Erklärung am Freitag.
Zusätzlich zu der Aktienmarktrally schwächte sich der Dollar am Freitag ab – ein Pluspunkt für Risikoanlagen –, während die Renditen von Staatsanleihen zurückgingen, nachdem sie Anfang dieser Woche stark gestiegen waren. Die 10-Jahres-Rendite lag am späten Vormittag bei fast 3,21 % und damit unter den Höchstständen von etwa 3,27 %, die Anfang dieser Woche erreicht wurden.
Die Aktien von Lululemon (LULU) schlossen um 6,7 %, nachdem der Sportartikelhändler am Donnerstag Quartalsergebnisse veröffentlicht hatte, die die Schätzungen der Wall Street übertrafen. Das Unternehmen hob auch seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr über die Prognosen der Analysten an, da wohlhabende Kunden seine neuen Zubehörangebote kaufen.
Auch die Aktien von Broadcom (AVGO) stiegen am Freitag nach den starken Umsatzaussichten des Chipherstellers für das laufende Quartal, was die Befürchtungen eines rezessiven Rückgangs der Chipnachfrage zerstreute.
Während einige besser als erwartete Finanzdaten in dieser Saison dazu beigetragen haben, die Stimmung zu stärken, haben viele Strategen kürzlich wegen der bevorstehenden Gewinnschwäche Alarm geschlagen.
Laut Mike Wilson von Morgan Stanley wurde die erste Jahreshälfte von der Politik der US-Notenbank und strengeren Finanzbedingungen bestimmt, während die zweite Jahreshälfte von den Gewinnprognosen für das nächste Jahr bestimmt wird.
„Infolgedessen sollten sich Aktienanleger auf dieses Risiko konzentrieren und nicht auf die Fed, insbesondere wenn wir in die saisonal schwächste Phase des Jahres für Gewinnrevisionen eintreten und die Inflation die Margen auffrisst und mehr verlangt“, sagte Wilson.
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Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc
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