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Zweifellos gefiel der Wall Street die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole nicht. Die Märkte fielen, nachdem Powell betonte, dass sich die Zentralbank der Kontrolle der Inflation verschrieben hat und eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte vornehmen wird, wenn dies zur Erledigung der Aufgabe erforderlich ist.
Die Märkte mögen die Spielzeuge aus dem Kinderwagen geworfen haben, aber obwohl er sich eines rückläufigen Szenarios bewusst ist, ist der Chefökonom von Goldman Sachs, Jan Hatzius, nicht allzu besorgt und zieht es vor, sich auf den geringeren Kommentar zu konzentrieren: Powell-Kriegstreiber.
„Wir gehen weiterhin davon aus, dass das FOMC das Tempo von hier aus verlangsamen wird, mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte im September und 25 Basispunkten im November und Dezember für eine Endrate von 3,25 bis 3,5 %, jedoch zusätzliche Berichte über den CPI und die Beschäftigung bis zur Sitzung im September verfügbar sein, und Powell betonte, dass die Entscheidung „von der Gesamtheit der eingehenden Daten und der Entwicklung der Aussichten abhängen wird “, erklärt der Ökonom.
Bei einem Aktienpaar, für das Goldman Sachs derzeit optimistisch ist, steht sicherlich ein Aufwärtstrend auf dem Programm – der Unternehmensanalyst Kash Rangan hat zwei Titel identifiziert, von denen er glaubt, dass sie in den kommenden Monaten ein Wachstum von mindestens 100 % auf dem Speiseplan haben werden. Wir haben die benutzt TipRanks-Plattform um herauszufinden, wie andere Wall-Street-Experten denken, dass das nächste Jahr für diese Aktien verlaufen wird.
Splunk (SPLK)
Die erste Wahl von Goldman, die wir uns ansehen werden, ist Splunk, ein Big-Data-Analytics-Unternehmen. Splunk bietet Unternehmen die Tools, um Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen zu gewinnen. Daten können verwendet werden, um Geschäftsentscheidungen zu treffen und den reibungslosen Betrieb zu unterstützen. Das Unternehmen ist ein anerkannter Marktführer in den Bereichen IT-Betrieb und -Sicherheit, verfügt über eine installierte Basis von mehr als 20.000 Kunden und verfügt über differenzierte Technologie und eine starke Erfolgsbilanz bei Innovationen.
All dies mag stimmen, aber Splunk war nicht immun gegen den wirtschaftlichen Abschwung, wie sich zeigte, als das Unternehmen kürzlich seine Ergebnisse für das zweite Quartal (Juli-Quartal) veröffentlichte.
Das soll nicht heißen, dass der Bericht selbst ein Blindgänger war. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 32 % auf 798,75 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 747,7 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie von 0,09 US-Dollar schnitt auch viel besser ab als der von der Wall Street prognostizierte Verlust von 0,35 US-Dollar pro Aktie.
Die Aktien erlitten jedoch in der Post-Earnings-Session aufgrund der enttäuschenden Aussichten des Unternehmens einen Rückschlag. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) – eine wichtige Softwarekennzahl – wird in diesem Jahr voraussichtlich 3,65 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Rückgang gegenüber der vorherigen Prognose von 3,9 Milliarden US-Dollar entspricht. Angesichts der weiter sinkenden Stimmung erwartet das Unternehmen nun, dass die jährlichen wiederkehrenden Cloud-Einnahmen in diesem Jahr 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was ebenfalls unter der vorherigen Prognose von 2 Milliarden US-Dollar liegt.
Die Anleger zeigten schnell ihre Enttäuschung, die Kash Rangan von Goldman als „begründet“ bezeichnet. An der langfristigen These ändert der herabgestufte Ausblick jedoch nichts.
„Wir sind optimistisch in Bezug auf die schnelle Entwicklung des Cloud-Geschäfts von Splunk, die bedeutende Gelegenheit für eine unbefristete Lizenzverlängerung und Nicht-Cloud-ARR, langfristige Fundamentaldaten und ein verbessertes Wertversprechen, das sich aus COVID ergibt. . Darüber hinaus ist Splunk ein attraktiver Vermögenswert mit einem einzigartigen und strategischen Wertversprechen“, sagte Rangan.
„Wir sehen dem langfristigen Aufwärtstrend weiterhin positiv entgegen, da das Unternehmen den Übergang zur Cloud unter der Führung des neuen CEO in höher bewerteten Gebieten erfolgreich meistert“, fügte Rangan hinzu.
Diese Kommentare untermauern Rangans Kaufempfehlung, während sein Kursziel von 200 US-Dollar Raum für einen satten 1-Jahres-Gewinn von 114 % lässt. (Um Rangans Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier)
Splunk erfreut sich einer umfassenden Medienberichterstattung an der Wall Street; In den letzten 3 Monaten gab es 27 Analystenbewertungen, die das Gleichgewicht von 18 auf 9 zugunsten von „Kaufen statt Reserven“ kippten, was allesamt in einer Konsensbewertung „Moderater Kauf“ gipfelte. Basierend auf dem Kursziel von 131,79 US-Dollar sollte die Aktie in den nächsten Monaten ein Wachstum von rund 41 % verzeichnen. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Splunk auf TipRanks an)
Verkaufskraft (RCMP)
In der Cloud-basierten Customer-Relationship-Management-Softwarebranche ist Salesforce ein Marktführer und entwickelt und erweitert seine Produkte für Unternehmen. Das Produktportfolio umfasst Vertrieb, Marketing, Analytik, künstliche Intelligenz, E-Commerce, Kundenanwendungen, Integration und Zusammenarbeit. Tatsächlich deckt es praktisch alle Facetten des aktuellen Trends der digitalen Transformation ab. Nach Angaben des Unternehmens wird der TAM (Total Addressable Market) für sein kombiniertes Geschäft bis zum Geschäftsjahr 26 voraussichtlich 284 Milliarden US-Dollar erreichen.
Salesforce lieferte in seinem kürzlich veröffentlichten Bericht Q2 Fiscal 2023 (Juli-Quartal) eine Reihe starker Ergebnisse, wie es mittlerweile selbstverständlich geworden ist.
Der Umsatz erreichte 7,72 Milliarden US-Dollar, eine Verbesserung von 22 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, während die Konsensschätzung von 7,69 Milliarden US-Dollar übertroffen wurde. Auch beim Ergebnis hat das Unternehmen die Erwartungen übertroffen, da adj. Der Gewinn pro Aktie von 1,19 US-Dollar übertraf den Street Call für 1,02 US-Dollar pro Aktie.
Doch trotz der starken Gesamtkennzahlen kam der Bericht bei den Anlegern nicht gut an; Wie viele andere im aktuellen Umfeld musste Salesforce die Erwartungen für den Rest des Jahres zähmen. Das Unternehmen senkte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf eine Bandbreite zwischen 30,9 und 31 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen Einnahmen zwischen 31,7 und 31,8 Milliarden US-Dollar erzielt.
Als sich die Aktien in der Post-Earnings-Sitzung nach unten bewegten, ist Rangan von Goldman der Meinung, dass die Gegenreaktion unverdient war, und er sieht viele Gründe, optimistisch zu bleiben.
„Salesforce bleibt positioniert, um von einer Reihe langfristiger Trends zu profitieren, die das Wachstum innerhalb des expandierenden großen TAM des Unternehmens vorantreiben“, schrieb der Analyst. „Aus unserer Sicht bleibt das Unternehmen breit aufgestellt, um von der digitalen Transformation zu profitieren, da Unternehmen versuchen, eine ganzheitlichere Sicht auf ihre Kunden aufzubauen. Wir sehen Raum für weitere Verbesserungen bei der Wirtschaftlichkeit der Einheiten, da die große installierte Basis des Unternehmens und das breite Portfolio über mehrere Produktkategorien es dem Unternehmen ermöglichen, den Anteil der Brieftasche an den Budgets zu erhöhen.
Zu diesem Zweck stuft Rangan CRM als Kauf mit einem Kursziel von 320 US-Dollar ein. Was haben Anleger davon? Von innen nach außen 100 % robust.
Tech-Aktien erhalten in der Regel viel Aufmerksamkeit, und Salesforce ist da keine Ausnahme – die Aktie hat 35 Analystenbewertungen verzeichnet, und sie beinhalten 30 Käufe gegen nur 4 Takes und 1 Verkauf, um dem Unternehmen seine Empfehlung zu geben. Obwohl das durchschnittliche Ziel mit 227,67 $ nicht so optimistisch ist wie das von Rangan, könnten die Anleger in einem Jahr auf einer Rendite von 42 % sitzen. (Zeigen Sie die Salesforce-Bestandsprognose auf TipRanks an)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die des vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
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