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(Bloomberg) – US-Aktienindex-Futures fielen, Aktien verzeichneten bescheidene Gewinne und Rohstoffe von Öl bis Eisenerz stürzten ab, da enttäuschende Daten aus China die Aussichten für die Mondial-Wirtschaft weiter trübten.
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Die Kontrakte auf den S&P 500 und Nasdaq 100 waren niedriger, was darauf hindeutet, dass eine vierwöchige Börsenrallye ins Stocken geraten könnte. Die europäischen Benchmark-Aktien stiegen um etwa 0,3 %, da Unternehmensnachrichten die Aktien des Gesundheitswesens stützten, während Bergbauunternehmen und Autohersteller fielen. Ein asiatischer Aktienindex legte um 0,1 % zu.
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen und die Anleihenkurve blieb tief invers, was Befürchtungen aufkommen ließ, dass die geldpolitische Straffungskampagne der Federal Reserve gegen die hohe Inflation eine Rezession in den Vereinigten Staaten auslösen könnte. Der Dollar hat gewonnen.
Die Daten zeigten, dass Chinas Einzelhandelsumsätze, Investitionen und Industrieproduktion im Juli hinter den Schätzungen der Ökonomen zurückblieben. Zuvor hatte die Zentralbank die Kreditkosten gesenkt. Die Renditen chinesischer Anleihen und der Offshore-Yuan fielen, während die Aktienmärkte ins Stocken gerieten.
In den letzten Wochen wurden die Aktienmärkte durch Anzeichen eines nachlassenden Preisdrucks gerettet, was Hoffnungen auf eine Neuorientierung der Fed hin zu weniger aggressiven Zinserhöhungen geweckt hat. Aber Chinas schwächelnde Wirtschaft zeigt, dass noch viele Hürden genommen werden müssen, damit sich die globalen Aktien um fast 13 % von den Bärenmarkttiefs im Juni erholen. Laut den von Bloomberg befragten Ökonomen ist das Risiko einer Rezession in der Eurozone auf den höchsten Stand seit November 2020 gestiegen.
Die Märkte „konzentrieren sich auf die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten endlich in eine Phase der Disinflation eingetreten zu sein scheinen“, sagte Esty Dwek, Chief Investment Officer bei Flowbank SA, gegenüber Bloomberg Television. Sie fügte hinzu, dass „wenn China langsamer wird und sich nicht viel erholen wird, die Investoren wirklich den Widerstand der Vereinigten Staaten brauchen“.
Öl verlor etwa 2 %, während Eisenerz, Kupfer und andere Metalle aufgrund wachsender Befürchtungen fielen, dass Chinas langsame Erholung die Nachfrage nach Rohstoffen dämpfen könnte. Gold fiel unter 1.800 $ pro Unze und Bitcoin rutschte in Richtung 24.000 $.
Hier sind einige wichtige Ereignisse, die Sie diese Woche sehen sollten:
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Die Einnahmen umfassen Walmart, Target, Home Depot und Tencent
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Hedgefonds-13F-Anmeldungen, Montag
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Juli-Protokoll der US-Notenbank, Mittwoch
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Zinsentscheidung Neuseelands, Mittwoch
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UK CPI, US-Einzelhandelsumsätze, Mittwoch
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Arbeitslosigkeit in Australien, Donnerstag
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Verkauf bestehender Eigenheime in den USA, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, führender Index des Conference Board, Donnerstag
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Esther George und Neel Kashkari von der Fed sprechen am Donnerstag auf separaten Veranstaltungen
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Anteile
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Der Stoxx Europe 600 stieg um 0,3 % um 9:28 Uhr Londoner Zeit
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S&P 500-Futures fielen um 0,4 %
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Nasdaq 100-Futures fielen um 0,4 %
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Dow Jones Industrial Average-Futures fielen um 0,3 %
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Der MSCI Asia-Pacific Index stieg um 0,1 %
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Der MSCI Emerging Markets Index fiel um 0,2 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,3 %
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Der Euro fiel um 0,3 % auf 1,0230 $
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Der japanische Yen war mit 133,43 pro Dollar kaum verändert
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Der Offshore-Yuan fiel um 0,6 % auf 6,7755 pro Dollar
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Das britische Pfund fiel um 0,4 % auf 1,2095 $
Verpflichtungen
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Die Rendite 10-jähriger Schatzwechsel stieg um einen Basispunkt auf 2,84 %
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Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 0,97 %
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Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 2,09 %
Waren
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Brent fiel um 1,7 % auf 96,47 $ pro Barrel
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Kassagold fiel um 0,9 % auf 1.786,24 $ je Unze
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