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Autohersteller sehen sich mit steigenden Metallkosten konfrontiert, da russische Lieferungen gefährdet sind

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Russlands Invasion in der Ukraine treibt die Preise für Metalle in die Höhe, die in Autos verwendet werden, von Aluminium in Karosserien über Palladium in Katalysatoren bis hin zu hochwertigem Nickel in Elektrofahrzeugbatterien, und die Fahrer werden wahrscheinlich die Rechnung bezahlen.

Während Metalle noch nicht Ziel westlicher Sanktionen sind, meiden einige Spediteure und Lieferanten von Autoteilen bereits russische Produkte, was zusätzlichen Druck auf die Autohersteller ausübt, die bereits von einem Mangel an Chips und steigenden Energiepreisen betroffen sind.

“Also, was passiert von hier aus?” fragte Carlos Tavares, Vorstandsvorsitzender von Stellantis, dem viertgrößten Autohersteller der Welt, letzte Woche in einem Interview mit Reportern.

„Erstens haben wir eskalierende Kosten für Rohstoffe und Energie, die das Geschäftsmodell stärker unter Druck setzen werden“, sagte er.

Aluminium und Palladium erreichten am Montag beide Rekordhöhen, während Nickel, das auch zur Herstellung von Edelstahl verwendet wird, am Dienstag zum ersten Mal die 100.000-Dollar-Marke pro Tonne durchbrach.

Andreas Weller, Geschäftsführer von Aludyne, das Aluminium- und Magnesium-Druckgussteile für Automobilhersteller herstellt, sagte, sein europäisches Geschäft habe in den letzten vier Monaten einen Anstieg der Aluminiumkosten um 60 % sowie steigende Energierechnungen erlebt.

Bei einem Jahresumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar und Kostensteigerungen von “Hunderten Millionen Dollar” sei Weller, dessen Unternehmen in Southfield, Michigan, ansässig ist, gezwungen gewesen, Kunden zu bitten, mehr als die bereits vereinbarten Preise zu zahlen.

„Einige sind verständnisvoller und kooperativer als andere, aber ohne das können wir nicht überleben“, sagte Weller, der vier Gießereien und ein Bearbeitungswerk in Europa hat, gegenüber Reuters.

Tavares, Vorstandsvorsitzender von Stellantis, sagte, die Beendigung der Chipknappheit könne den Autoherstellern helfen, die steigenden Metall- und Energiepreise auszugleichen, aber er erwarte dieses Jahr keine Lösung für die Semi-Fahrer.

‘WIR HÖREN AUF’
Die Verbraucher zahlen bereits für die Chipknappheit, da sie die Autobestände beschädigt und die Preise in die Höhe getrieben hat – noch bevor steigende Metallpreise auf den Markt kommen.

Laut den Beratungsunternehmen LMC und JD Power lag der durchschnittliche Transaktionspreis für ein neues Fahrzeug in den Vereinigten Staaten im Februar bei 44.460 US-Dollar, was einem Anstieg von 18,5 % gegenüber dem gleichen Monat im Jahr 2021 entspricht.

Deutsche Autohersteller wie Volkswagen und BMW wurden bereits von der russischen Invasion in der Ukraine getroffen, die die Kabelbaumhersteller im Westen des Landes zwang, die Produktion einzustellen. Ein Kabelbaum ist ein wichtiger Satz von Teilen, der bis zu 5 km (3,1 Meilen) Kabel in einem durchschnittlichen Auto sauber bündelt – und die Ukraine ist ein Schlüssellieferant.

Und wenn es um Metalle geht, sind russische Unternehmen Deutschlands Hauptlieferanten. Im Jahr 2020 machten sie 44 % der deutschen Nickelimporte, 41 % des Titans, ein Drittel des Eisens und 18 % des Palladiums aus.

Mit einer Produktion von 108 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr ist Russland laut Credit Suisse der fünftgrößte Eisenerzproduzent der Welt und beliefert europäische Stahlhersteller, die nun mit höheren Preisen und möglichen Lieferschwierigkeiten konfrontiert sind.

Sowohl die österreichische Voestalpine als auch die schwedische SSAB sind laut US-Investmentbank JPMorgan diesem Risiko ausgesetzt.

Voestalpine sagte, es verfüge über ausreichende Lagerbestände für die kommenden Monate, gehe aber davon aus, dass es danach Rohstoffe von anderen Lieferanten beziehen müsse. SSAB antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu Lieferungen aus Russland.

Angesichts der Entscheidung, russische Produkte zu kaufen und indirekt die russische Invasion zu finanzieren, die Moskau als besondere militärische Operation bezeichnet, hat sich der deutsche Stahl- und Aluminiumlieferant Voss Edelstahlhandel entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen.

„Obwohl Aluminium nicht auf der Sanktionsliste steht, wird es von Russland verwendet, um Geld ins Land zu bringen, und deshalb haben wir gekündigt“, sagte Vorstandsvorsitzender Thorsten Studemund gegenüber Reuters.

Russland ist ein bedeutender Produzent von Aluminium, dem energieintensivsten Metall in der Herstellung, auf das 6 % der weltweiten Produktion entfallen.

“DIE MINERALIEN DER BATTERIE”

Auch Studemunds Unternehmen hatte mit hohen Nickelpreisen zu kämpfen.

Caspar Rawles, Chief Data Officer bei der spezialisierten Beratungsfirma Benchmark Mineral Intelligence (BMI), sagte, dass Russland zwar 5 % der weltweiten Nickelproduktion ausmacht, aber rund 20 % des weltweit hochgradigen Nickels liefert.

Das Metall wird zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs) verwendet, was eine neue Herausforderung für Autohersteller darstellt, die bereits Milliarden investieren, um von Verbrennungsmotoren wegzukommen, da die Nachfrage nach emissionsfreien Modellen zu steigen beginnt.

Ein Teil von Russlands hochwertigem Nickel wird wahrscheinlich in China landen, was wahrscheinlich keine Sanktionen gegen Russland verhängen wird, aber das alles kommt zu einer Zeit, in der die Autohersteller mit steigenden Rechnungen für andere Batteriemineralien für Elektrofahrzeuge konfrontiert sind und die Nachfrage das Angebot übersteigt.

„Das ist die größte Sorge in der Batterie-Lieferkette, da Sie rekordhohe Lithiumpreise und sehr, sehr hohe Kobalt- und Nickelpreise haben“, sagte Rawles. “Es trägt nur zu den Mineralproblemen der Batterie bei.”

Batterien sind eine der teuersten Komponenten in Elektrofahrzeugen, und die Autohersteller hoffen, dass sie billiger werden, damit sie erschwinglichere Elektroautos anbieten können.

BMW sagte, es konzentriere sich darauf, Nickel aus der Batterie so weit wie möglich zu recyceln, wobei bis zu 50 % Nickelschrott in der Hochvoltbatterie seines neuen BMW iX-Modells verwendet wird.

Auch bei Palladium befinden sich die Autohersteller in einer Sackgasse.

Die Automobilindustrie verwendet es in Katalysatoren für Benzinmodelle – oder Platin für Dieselmodelle – die immer noch den größten Teil des Autoabsatzes ausmachen.

Die Palladiumpreise steigen seit etwa sechs Jahren und Russland macht etwa 40 % des Weltmarktes aus.

„Es gibt keine andere Option als Palladium und Platin für Katalysatoren, und man kann kein Auto ohne Katalysator bauen“, sagte Chris Blasi, Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Neptune Global.

Er sagte, er habe im Dezember eine Menge Palladium für 1.940 $ pro Unze gekauft. Am Montag erreichte er ein Rekordhoch von 3.440 $.

Blasi schätzt, dass der Wert von Palladium, das in einem durchschnittlichen Auto verwendet wird, bei etwa 200 Dollar liegt, aber das könnte sich leicht verdoppeln. „Entweder werden die Verbraucher mehr für Autos bezahlen, oder wenn die Autohersteller es nicht weitergeben können, müssen sie woanders Kosteneinsparungen finden“, sagte er.

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