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Freitag, Februar 3, 2023

Aktien springen aufgrund des China-Versprechens; Anleihen sind vor der Fed stabil: Marktschließung

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(Bloomberg) – Aktien in Asien stiegen am Mittwoch inmitten einer Rallye bei Technologieaktien und einer Zusage Chinas, die Finanzmärkte stabil zu halten, während Treasuries stabil blieben, während die Anleger auf die Entscheidung der Federal Reserve warteten.

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Ein asiatisch-pazifischer Aktienindikator legte etwa 3 % zu und ein chinesischer Technologieindex erholte sich von einem starken Ausverkauf und stieg um bis zu 18 %. Der S&P 500, der Nasdaq 100 und die europäischen Futures stiegen, nachdem die Wall Street am Dienstag gestiegen war.

Neben der vielversprechenden Marktstabilität sagte ein Treffen der führenden Finanzführer in China, dass das Land eine proaktive Geldpolitik verfolgen und versuchen werde, die Risiken aus dem Immobiliensektor zu managen.

Die Aktien in China und Hongkong standen unter Druck – sie verloren in den ersten beiden Tagen dieser Woche zusammen 1,5 Billionen Dollar – aufgrund regulatorischer Befürchtungen und Spekulationen, dass Pekings Beziehungen zu Russland das Risiko einer amerikanischen Reaktion erhöhen.

Anleger achten auch auf größere Volatilität, die durch Russlands Krieg in der Ukraine ausgelöst wird. West Texas Intermediate Crude hat die meisten Gewinne seit der Invasion eingebüßt und blieb unter 100 $ pro Barrel, belastet durch Covid-Lockdowns in China, die eine Bedrohung für die Nachfrage darstellen.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen blieb vor der Entscheidung der Fed am Mittwoch bei etwa 2,15 %. Der Offshore-Yuan wurde stärker und der Dollar fiel.

Eine Anhebung der Fed-Zinsen um einen Viertelpunkt, die erste seit 2018, zur Bekämpfung der hohen Inflation wird allgemein erwartet, darüber hinaus besteht jedoch weniger Gewissheit. Da die Märkte in diesem Jahr insgesamt sieben solcher Schritte erwarten, müssen die politischen Entscheidungsträger auch die Aufwärtsrisiken berücksichtigen, die sich aus dem Krieg und der Isolation Russlands als Vergeltung ergeben.

„Das Zusammentreffen von Ereignissen im Vorfeld dieses Treffens bringt die politischen Entscheidungsträger in eine sehr wenig beneidenswerte Position“, sagte Matt Rowe, Executive Director von Nomura Securities International Inc., auf Bloomberg Television. “Es wird öffentlich diskutiert, ob es tatsächlich ein politischer Fehler ist, eine Rezession zu schaffen, um die Zahl auf 2 % zu drücken?” fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Inflation.

Nach den jüngsten Entwicklungen im Konflikt sollen die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland am Mittwoch wieder aufgenommen werden. Ein wichtiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nannte die Verhandlungen „schwierig“, sagte aber, es gebe Raum für Kompromisse. In Russland sagte Präsident Wladimir Putin, dass die ukrainischen Führer es mit der Lösung des Konflikts nicht „ernst“ meinten.

Standardbedenken

Russland begann mit der Zahlung von Zinsen in Höhe von 117 Millionen US-Dollar, die am Mittwoch für die Dollaranleihen fällig werden. Anleger warten darauf, ob ein Zahlungsausfall eintritt. Couponzahlungen haben eine Nachfrist von 30 Tagen, bis möglicherweise ein Verzug geltend gemacht werden kann.

An anderer Stelle soll der Nickelhandel an der Londoner Metallbörse am Mittwoch wieder aufgenommen werden, mehr als eine Woche nachdem er aufgrund eines historischen Short Squeeze ausgesetzt wurde.

US-Daten zeigten eine Erzeugerpreisinflation von 10 %, was den Inflationsdruck unterstreicht. Unterdessen schwächte sich die Produktionstätigkeit im Bundesstaat New York Anfang März deutlich ab. Zusammengenommen weisen sie auf das Dilemma der Fed hin.

„Wir werden den Punktplot der Fed genau beobachten, der fünf oder sechs Zinserhöhungen in diesem Jahr signalisieren sollte, mehr als die Prognosen vom Dezember, aber im Einklang mit den Markterwartungen“, schrieb Lauren Goodwin, Portfoliostrategin bei New York Life Investments. „Ein Punktdiagramm, das eine weitere Erhöhung prognostiziert, wäre wahrscheinlich ein hawkisches Signal und könnte zu einer früheren Umkehrung der Zinskurve führen.“

Im Kryptowährungssektor inszenierte Bitcoin eine plötzliche Rallye und erreichte an einem Punkt einen Höchststand von fast 6 %, bevor es auf etwa 39.000 $ zurückfiel.

MLIV führt eine erste wöchentliche Umfrage der Märkte durch, einschließlich Inflationsabsicherungen, Öl, Aktien und mehr. Bitte klicken Sie hier, um teilzunehmen.

Hier sind einige wichtige Ereignisse, die Sie diese Woche sehen sollten:

  • Rohöl-Bestandsbericht der EIA, Mittwoch

  • FOMC-Zinsentscheidung und Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am Mittwoch

  • Zinsentscheidung der Bank of England am Donnerstag

  • EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel, EZB-Ratsmitglied Ignazio Visco und Chefvolkswirt Philip Lane sprechen am Donnerstag auf einer Konferenz

  • Zinsentscheidung der Bank of Japan am Freitag

Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:

Anteile

  • S&P 500-Futures stiegen um 05:47 Uhr in London um 0,5 %. Der S&P 500 stieg um 2,1 %

  • Nasdaq 100-Futures stiegen um 1 %. Der Nasdaq 100 stieg um 3,2 %

  • Der japanische Topix-Index legte um 1,7 % zu

  • Australiens S&P/ASX 200 Index stieg um 1,1 %

  • Südkoreas Kospi-Index stieg um 1,5 %

  • Hongkongs Hang-Seng-Index stieg um 8,6 %

  • Chinas Shanghai Composite Index legte um 3,1 % zu

  • Euro Stoxx 50-Futures stiegen um 1,4 %

Währungen

  • Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,2 %

  • Der Euro lag bei 1,0975 $, ein Plus von 0,2 %.

  • Der japanische Yen lag bei 118,24 zum Dollar

  • Der Offshore-Yuan lag bei 6,3602 gegenüber dem Dollar, ein Plus von 0,3 %.

Verpflichtungen

Fan-Shop

  • Rohöl von West Texas Intermediate lag bei 97,14 $ pro Barrel, ein Plus von 0,7 %

  • Gold lag bei 1.918,75 $ je Unze

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©2022 Bloomberg-LP

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