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(Bloomberg) – Europäische Aktien-Futures fielen und der Euro fiel am Montag, als die sich verschärfende Energiekrise in der Region die Besorgnis über eine Weltwirtschaft verstärkte, die bereits mit einer hohen Inflation und einer Welle geldpolitischer Straffung konfrontiert ist.
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Europäische Futures verloren mehr als 3 % und US-Kontrakte gerieten nach der schlimmsten Woche für globale Aktien seit ihrem Absturz auf Bärenmarkttiefs im Juni ins Wanken. Ein asiatischer Aktienindex war im Minus, gemessen an japanischen Maßstäben.
Der Dollar war als Rohstoffwährung fest und der Yen schloss sich dem Rückgang des Euro an. Rohöl stieg vor einem OPEC+-Versorgungstreffen und als Händler die jüngsten Wendungen im Energiesektor abwogen, auf über 88 $ pro Barrel.
Letzte Woche stoppte Gazprom PJSC erneut seine wichtigste europäische Gaspipeline auf unbestimmte Zeit, nachdem die Führer der Gruppe der Sieben zugestimmt hatten, eine Preisobergrenze für russisches Öl einzuführen, während der Kreml seinen Krieg in der Ukraine fortsetzt.
Die EU-Minister werden spezielle Maßnahmen zur Eindämmung der steigenden Stromkosten erörtern, die von der Deckelung der Gaspreise bis zur Aussetzung des Handels mit Stromderivaten reichen. Deutschland – das am stärksten von der Abschaltung der Nord Stream-Gaspipeline betroffene Land – hat ein 65-Milliarden-Dollar-Paket zum Schutz der Verbraucher vorgestellt.
Aufgrund der Labor-Day-Pause, die auch den US-Aktienmarkt schließt, findet kein Barhandel mit Schatzwechseln statt. Anleihen stiegen in Australien und Neuseeland.
Es wird erwartet, dass die Währungsbehörden, einschließlich der Europäischen Zentralbank, die Zinssätze diese Woche weiter erhöhen werden, um die Inflation trotz der sich verdunkelnden globalen Wirtschaftsaussichten aufgrund von Risiken wie Erdgasknappheit und Einschränkungen von Covid in China zu bekämpfen. Ein gleichzeitiger Anstieg der realen Renditen – die als wahre Geldkosten für Kreditnehmer angesehen werden – wirkt als Barriere für eine Vielzahl riskanter Anlagen.
„Russlands Reaktion auf den Plan der G7, Preisobergrenzen für russische Ölimporte anzuwenden, war die Schließung der Nord Stream 1-Pipeline, und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem viele Fragen vom Markt darüber gestellt werden, wie dies zu einer Intensivierung führt und gerade jetzt ist minimale Klarheit“, schrieb Chris Weston, Chief Research Officer der Pepperstone Group Ltd., in einer Notiz.
Die Märkte sind auch aufgrund der Spannungen zwischen den USA und China mit größerer Unsicherheit konfrontiert – die Biden-Regierung plant, Schritte zu unternehmen, um die US-Investitionen in chinesische Technologieunternehmen zu begrenzen und Importzölle auf Waren aus der Ära Trump fortzusetzen, während die Abgaben überprüft werden.
China hat seine Sperrung in Bezirken der Megastadt Chengdu verlängert und dort weitere Massentests angeordnet, um einen Covid-Ausbruch einzudämmen.
In Großbritannien wird von den Mitgliedern der Konservativen Partei erwartet, dass sie Liz Truss zu ihrer Vorsitzenden ernennen, was ihr den Weg zur Premierministerin ebnet. Sein Plan, die Wirtschaft durch Steuersenkungen anzukurbeln, beunruhigt die Anleger bereits angesichts der zweistelligen Inflation. Das britische Pfund schwächte sich gegenüber dem Greenback ab.
An anderer Stelle bewegte sich Bitcoin in der Nähe der 20.000-Dollar-Marke und Gold tendierte nach unten.
Was Sie diese Woche sehen sollten:
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Der britische Premierminister wird am Montag bekannt gegeben
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OPEC+ Treffen zur Versorgung, Montag
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Australische Zinsentscheidung, Dienstag
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Apple-Event soll am Mittwoch neue iPhones und Uhren präsentieren
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Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, am Mittwoch im Finanzausschuss
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Fed Regional Economic Activity Beige Book, Mittwoch
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Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, soll am Mittwoch sprechen
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Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag
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Fed-Chef Jerome Powell spricht am Donnerstag auf einer Konferenz des Cato Institute in Washington
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Der Gouverneur der Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, spricht am Donnerstag bei einer Veranstaltung
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China PPI, Gesamtfinanzierung, Geldmenge, Kreditvergabe am neuen Yuan, Freitag
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Außerordentliches Treffen der EU-Energieminister über die Notfallmaßnahmen auf den Strommärkten, Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Anteile
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S&P 500-Futures stiegen um 0,1 % um 9:50 Uhr in Tokio. Der S&P 500 fiel um 1,1 %
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Nasdaq 100-Futures legten um 0,1 % zu. Der Nasdaq 100 fiel um 1,4 %
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Der japanische Topix-Index verlor 0,3 %
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Der australische S&P/ASX 200 Index legte um 0,1 % zu
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Südkoreas Kospi-Index stieg um 0,4 %
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Euro Stoxx 50-Futures fielen um 3,2 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,2 %
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Der Euro fiel um 0,4 % auf 0,9917 $
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Der japanische Yen fiel um 0,1 % auf 140,38 pro Dollar
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Der Offshore-Yuan fiel um 0,1 % auf 6,9242 pro Dollar
Verpflichtungen
Waren
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West Texas Intermediate Rohöl stieg um 1,6 % auf 88,23 $ pro Barrel
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Gold lag bei 1.709,21 $ pro Unze, ein Minus von 0,2 %
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